Анализ прибыльности различных сегментов крипторынка (24.05.21 - 31.05.21)

Каждую неделю команда ICB Fund представляет для вас аналитический обзор событий и самых популярных направлений на крипторынке.  После этого мы выделяем направление, которое принесло инвесторам наибольшую доходность за прошедшую неделю.

 

Главные новости рынка за прошедшую неделю

 

Обвал рынка неделей ранее принес держателям Bitcoin рекордные убытки на сумму $14.2 млрд. По данным ресурса glassnode, масштаб потерь превысил предыдущие рекорды в марте прошлого и в начале 2018 года.

Новости из Китая на прошедшей неделе продолжали оказывать влияние на рынок. На этот раз в фокусе китайских регуляторов оказалась индустрия майнинга, до этого момента наименее подверженная регуляциям.

После заявления вице-премьера госсовета КНР о намерении властей бороться с майнингом продажи Bitcoin продолжились с новой силой, а китайские майнеры начали думать над вариантами миграции. 

Так, криптобиржа Huobi отказалась от хостинга майнеров в Китае, биржа OKEx остановила торговлю в парах с юанем, а биржа Bybit заявила о введении ограничений для пользователей с китайскими IP-адресами.

Но по предположениям экспертов, рассредоточение майнеров повысит децентрализацию Bitcoin, а также сделает его добычу экологичнее. 

Тема влияния первой криптовалюты на экологию на прошедшей неделе продолжала набирать обороты. На встрече североамериканских майнинговых компаний с Илоном Маском было принято решение о формировании “Совета по добыче Bitcoin”. Его главной целью должно стать снижение выбросов парниковых газов майнинговой отраслью. 24 мая Илон Маск написал об итогах встречи в Twitter, чем немного подтолкнул курс первой криптовалюты вверх.

Инвестиционный банк Goldman Sachs в новом отчете признал криптовалюты классом активов. В ходе онлайн конференции Consensus о личных инвестициях в Bitcoin также рассказал основатель Bridgewater Associates Рэй Далио, ранее неоднократно высказывавшийся против первой криптовалюты.

 

Анализ инвестиций в торгующиеся на рынке активы

Цена первой по капитализации криптовалюты Bitcoin за прошедшую неделю снизилась на 0.57% с $36,332 до $36,124. 

Капитализация сети Bitcoin при этом уменьшилась на 3.6 млрд и составила $676.3 млрд на 31 мая 2021. Доминация Bitcoin при этом снизилась на 2.41% и  составила 42.87%.

 

Доходность активов за неделю по секторам:

 

• Инфраструктурные проекты, смарт контракт платформы (ТОП-10 проектов)

 

Ethereum (ETH)	-8,52%
Cardano (ADA)	3,94%
Polkadot (DOT)	-11,99%
VeChain (VET)	-2,38%
Solana (SOL)	-5,58%
TRON (TRX)	-5,81%
EOS (EOS)	8,23%
NEO (NEO)	-4,04%
Cosmos (ATOM)	-13,32%
Tezos (XTZ)	-5,30%
Общая средняя доходность	-4,48%

 

Большинство активов данного направления за исключением Cardano и EOS показали на прошедшей неделе отрицательную динамику. При инвестировании в данный портфель инвестор получил бы средний убыток в -4.48%.*

 

*Процентные изменения активов за неделю указаны относительно USD. Средняя доходность рассчитывается как общая доходность портфеля, составленного из указанных активов, взятых в равных долях.

 

• Токены централизованных бирж (ТОП-10 проектов)

 

Binance (BNB)	-5,98%
FTX Token (FTT)	-6,27%
Huobi Token (HT)	-11,40%
Unus Sed Leo (LEO)	-0,74%
OKEx Token (OKB)	-13,81%
KuCoin (KCS)	-5,12%
GateToken (GT)	-1,14%
WazirX (WRX)	-13,03%
ZB (ZB)	11,49%
Hxro (HXRO)	37,29%
Общая средняя доходность	-0,87%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -0.87%. Наиболее сильными активами относительно рынка в целом оказались токены бирж ZB и Hxro, которые на фоне общего падения сектора выросли в цене на 11,49% и 37.29% соответственно.

 

• DeFi, токены управления DEX (ТОП-10 проектов)

 

Uniswap (UNI)	1,06%
PancakeSwap (CAKE)	-10,61%
THORChain (RUNE)	8,10%
SushiSwap (SUSHI)	-8,30%
DeFiChain (DFI)	17,37%
0x (ZRX)	-5,65%
Bancor (BNT)	-6,57%
1inch (1INCH)	1,18%
Curve (CRV)	6,09%
Kyber Network (KNC)	-9,39%
Общая средняя доходность	-0,67%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -0.67%. Наиболее прибыльными активами из портфеля оказались токены DFI и RUNE, показавшие недельный рост в 17.37% и 8.10% соответственно.

 

• Yield Farming (ТОП-10 проектов)

 

Uniswap (UNI)	1,06%
PancakeSwap (CAKE)	-10,61%
Aave (AAVE)	-15,35%
Compound (COMP)	-4,12%
Yearn.Finance (YFI)	-12,60%
Synthetics (SNX)	-15,31%
Sushiswap (SUSHI)	-8,30%
Venus (XVS)	-19,51%
Curve (CRV)	6,09%
Balancer (BAL)	-12,76%
Общая средняя доходность	-9,14%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -9.14%. Только два актива из Yield Farming портфеля показали положительную доходность на прошлой неделе — гавернанс-токены бирж Curve и Uniswap.

 

• Web 3, хранение и управление данными (ТОП-10 проектов)

 

Chainlink (LINK)	4,11%
Filecoin (FIL)	-9,24%
BitTorrent (BTT)	-4,94%
Stacks (STX)	-10,45%
Helium (HNT)	17,97%
The Graph (GRT)	-11,63%
Siacoin (SC)	-5,95%
Arweave (AR)	-7,81%
Livepeer (LPT)	10,10%
Ocean Protocol (OCEAN)	-7,34%
Общая средняя доходность	-2,52%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -2.52%. В зеленой зоне на прошедшей неделе оказались токены проектов Helium, Livepeer и Chainlink, принесшие инвесторами недельную доходность в 17.97%, 10.10% и 4.11% соответственно.

 

• Приватные монеты (ТОП-10 проектов)

 

Monero (XMR)	-0,64%
Dash	-8,63%
Zcash (ZEC)	0,75%
Horizen (ZEN)	-1,56%
Dusk Network (DUSK)	-2,80%
Beam (BEAM)	6,39%
Grin (GRIN)	14,83%
Haven Protocol (XHV)	-3,93%
Keep Network (KEEP)	-8,36%
Secret Network (SCRT)	0,79%
Общая средняя доходность	-0,32%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -0.32%. Наиболее прибыльными в этом портфеле оказались токены GRIN и BEAM, принесшие инвесторам недельную доходность в размере 14.83% и 6.39% соответственно.

 

Анализ инвестиций в NFT-сектор (ТОП-10 проектов)

 

Enjin Coin (ENJ)	25,27%
Axie Infinity (AXS)	18,21%
Decentraland (MANA)	0,88%
The Sandbox (SAND)	0,15%
Chiliz (CHZ)	0,51%
REVV (REVV)	-7,40%
THETA (THETA)	-5,93%
RedFOX Labs (RFOX)	-9,77%
Flow (FLOW)	-1,42%
Rarible (RARI)	-12,55%
Общая средняя доходность	0,79%

 

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 0.79%. Наиболее прибыльными оказались токены из категории гейминга ENJ и AXS, выросли за прошедшую неделю на 25.27% и 18.21% соответственно.

 

Анализ инвестиций в IDO/IEO (ТОП-5 проектов по сборам)

 

В данной категории рассматриваются проекты, выходящие на CEX, DEX и лаунчпадах BSCPad, FTX, Gate.io, Huobi Global, Polkastarter, Poolz, Solstarter, KickPad, CyberFi, DuckSTARTER, Ignition Launchpad, Balancer, Coinlist.co.

За прошедшую неделю в ходе IDO/IEO проектами было собрано более $25.5 млн.

 

Проект	Сборы (млн $)	Цена на IDO ($)	Текущая цена ($)	Текущий ROI
Virtue Poker (VPP)	20	0,125	0,37	196,00%
Ternoa (CAPS)	4,28	0,008	0,0517	546,25%
Paralink Network (PARA)	3,1	0,045	0,079	75,56%
Kwikswap (KWIK)	3,03	0,2	0,3087	54,35%
DeFinity Network (DEFX)	2,44	0,1	0,257	157,00%
Общая средняя доходность	205,83%

 

Лидером по сборам стал проект Virtue Poker из категории gambling, собравший в ходе IDO 28 мая $20 млн.

Максимальную доходность в 546.25% по данному направлению показал токен CAPS проекта Ternoa, проводивший IDO на DAO Maker.

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 205.83% (в расчет брались ТОП-5 проектов по сумме сборов).*

 

* Источник: https://cryptorank.io

 

Анализ инвестиций в mem-coins (ТОП-10 проектов)

 

Doge (DOGE)	-17,21%
Shiba Inu (SHIB)	-5,08%
Dogelon Mars (ELON)	-14,12%
SafeMoon (SAFEMOON)	4,46%
FEGToken (FEG)	82,75%
Hoge Finance (HOGE)	-23,82%
CUMROCKET (CUMMIES)	-3,63%
Kishu Inu (KISHU)	-31,93%
MonaCoin (MONA)	26,39%
Husky (HUSKY)	56,15%
Общая средняя доходность	7,40%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил 7.40%. Наиболее прибыльными в этом портфеле оказались токены FEG и HUSKY, принесшие инвесторам доходность в 82.75% и 56.15% соответственно.

 

Стейкинг (ТОП-10 Proof-of-Stake проектов по капитализации)

 

Проект	APY	Доходность за неделю
Cardano (ADA)	7,31%	0,14%
Polkadot (DOT)	13,19%	0,25%
Polygon (MATIC)	58,24%	1,12%
Solana (SOL)	10,32%	0,20%
Theta Network (THETA)	1%	0,02%
Tezos (XTZ)	6,09%	0,12%
Cosmos (ATOM)	8,99%	0,17%
THORChain (RUNE)	21,69%	0,42%
Kusama (KSM)	14,03%	0,27%
Algorand (ALGO)	5,21%	0,10%
Общая средняя доходность	0,28%

 

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила  0.28%.*

 

*В расчет бралась только доходность от стейкинга монет без учета изменения цены самих активов.

* Источник: https://www.stakingrewards.com  

 

Валидирование, управление мастернодами (ТОП-5 проектов)

 

Мастернода представляет собой сервер в децентрализованной сети, содержащей полную копию блокчейна. В зависимости от конкретного блокчейна, мастерноды могут также принимать участие в процессах голосования за изменения в протоколе.

 

Dash (DASH), требуется минимум 1000 DASH ($189,351), количество мастернод в сети - 4,494, ROI 6.31%

DeFiChain (DFI), требуется минимум 20,000 DFI ($61,099), количество мастернод в сети - 8,037, ROI 69.89%

Horizen (ZEN), требуется минимум 42 ZEN ($4,508), количество мастернод в сети - 37,730, ROI 8.29%

Divi Project (DIVI), требуется минимум 100,000 DIVI ($6,860), количество мастернод в сети - 881, ROI 19.28%

Syscoin (SYS), требуется минимум 100,000 SYS ($22,489), количество мастернод в сети - 2,349, ROI 6.54%

 

Источник: https://masternodes.online 

Самый дешевый вариант из ТОП-проектов — Horizen. Для запуска мастерноды в этой сети потребуется около $4,500 на момент написания статьи, доходность составляет 8.29% годовых.

Максимальная доходность от управления мастернодой наблюдается в сети DeFiChain (ROI 69,89%). Но для запуска мастерноды в этой сети потребуется более $61,000.

Доходность от управления мастернодами в среднем по сектору за прошедшую неделю составила 0.42%. (При расчете доходности учитывается только непосредственно доходность от валидирования, изменение цен на сами активы, получаемые в качестве вознаграждений, не учитывается).

 

Лидеры по доходности прошедшую неделю (из ТОП-100 проектов по капитализации)

Источник: https://coinmarketcap.com 

Наибольшее падение за прошедшую неделю (из ТОП-100 проектов по капитализации)

Источник: https://coinmarketcap.com 

 

Выводы

 

На прошедшей неделе крипто активы демонстрировали разнонаправленную динамику. 

Лидером роста из ТОП-100 проектов по рыночной капитализации оказались проекты Enjin, Decred и Bakery Token, токены которых показали недельную доходность в размере 53.61%, 49.25% и 40.78% соответственно. 

Среди наиболее подешевевших активов — токены ICP, WAVES и REV, упавшие на 27.27%, 14.51% и 13.53% соответственно.

Наиболее высокодоходным за прошедшую неделю традиционно оказалось направление ICO/IDO/IEO, которое принесло инвесторам среднюю общую доходность в 205.83%.

Самым убыточным на прошедшей неделе стал сектор Yield Farming, который показал общую просадку в -9.14%. Наименее убыточной стала категория анонимных монет, портфель из которых показал убыток в -0.32%.