ENG
INDEPENDENT CAPITAL BLOCKCHAIN FUND
24.05.21

Анализ прибыльности различных сегментов крипторынка (17.05.21 - 24.05.21)

Каждую неделю команда аналитиков ICB Fund представляет для вас аналитический обзор событий и самых популярных направлений на крипторынке.  После этого мы выделяем направление, которое принесло инвесторам наибольшую доходность за прошедшую неделю.

 

Неделя началась с масштабной коррекции Bitcoin, которая спровоцировала падение котировок большинства активов на рынке. 

Снижение цены главной криптовалюты на прошлой неделе было спровоцировано сразу несколькими факторами. Первый из них — сообщение от китайских регуляторов о том, что финансовые организации Китая должны прекратить любые виды деятельности, связанные с цифровыми активами. 

Совместное уведомление выпустили три ассоциации при Банке Китая. Согласно уведомлению, компаниям запретят предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютами и выпускать на рынок продукты, имеющие отношение к крипто активам. Интернет платформам запретили демонстрировать соответствующую рекламу, а гражданам посоветовали воздерживаться от рискованных инвестиций.

По факту документ лишь подтвердил политику властей Китая в отношении криптовалютного сектора, которая проводится с 2017 года, однако рынок отреагировал на эту новость крайне негативно, и цена Bitcoin 19 мая в моменте опускалась до $30 тысяч, продемонстрировав более чем 30%-ное падение в течение дня. В этот же день из-за рекордных комиссий в сети Ethereum биржа Binance приостановила вывод ETH на полтора часа. 

Он-чейн данные в сети Bitcoin демонстрируют, что в ходе панических продаж большое количество монет перешло от краткосрочных инвесторов к долгосрочным холдерам, которые держат монеты более одного года. 

Еще одним фактором, оказавшим давление на котировки главной криптовалюты в течение недели стало заявление Илона Маска о том, что Tesla приостанавливает продажу автомобилей за Bitcoin, так как его добыча не является экологичной и способствует повышению углеродного следа. 

На фоне этих заявлений недовольные твитами Маска крипто энтузиасты создали токен *UCK ELON MUSK (*UCKELON) в сети Binance Smart Chain, подорожавший в течение первых 12 часов торгов более чем на 2000%.

 

Анализ инвестиций в торгующиеся на рынке активы

 

Цена первой по капитализации криптовалюты Bitcoin за прошедшую неделю снизилась на 19.99% с $45,636 до $36,512. 

Капитализация сети Bitcoin при этом уменьшилась на 170.4 млрд и составила $683.2 млрд на 24 мая 2021. Доминация Bitcoin при этом повысилась на 5.21% и  составила 45.14%.

Доходность активов за прошедшую неделю по секторам:

  • Инфраструктурные проекты, смарт контракт платформы (ТОП-10 проектов)

Ethereum (ETH): -35.48%*

Cardano (ADA): -33.06%

Polkadot (DOT): -49.73%

VeChain (VET): -38.15%

Solana (SOL): -41.88%

TRON (TRX): -40.74%

EOS (EOS): -49.89%

NEO (NEO): -46.86%

Cosmos (ATOM): -46.78%

Tezos (XTZ): -39.41%

 

Все активы данного направления показали на прошедшей неделе отрицательную динамику, упав на 35-50%. При инвестировании в данный портфель инвестор получил бы средний убыток в -42.19%.**

 

*Процентные изменения активов за неделю указаны относительно USD.

**Средняя доходность рассчитывается как общая доходность портфеля, составленного из указанных активов, взятых в равных долях.

 

  • Токены централизованных бирж (ТОП-10 проектов)

Binance (BNB): -43.35%

FTX Token (FTT): -40.10%

Huobi Token (HT): -51.60%

Unus Sed Leo (LEO): -23.84%

OKEx Token (OKB): -54.09%

KuCoin (KCS): -36.42%

GateToken (GT): -46.71%

WazirX (WRX): -47.65%

ZB (ZB): -38.54%

Hxro (HXRO): -17.95%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -40.02%. Ни один из активов, представленных в данном портфеле, не продемонстрировал на прошедшей неделе положительную динамику. Наиболее сильным активом в портфеле оказался токен биржи Hxro, который на фоне общего значительного падения сектора на 40-50% потерял в цене 17.95%.

 

  • DeFi, токены управления DEX (ТОП-10 проектов)

Uniswap (UNI): -42.43%

PancakeSwap (CAKE): -46.36%

THORChain (RUNE): -48.17%

SushiSwap (SUSHI): -36.63%

DeFiChain (DFI): -19.68%

0x (ZRX): -40.34%

Bancor (BNT): -34.61%

1inch (1INCH): -45.98%

Curve (CRV): -53.20%

Kyber Network (KNC): -37.17%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -40.45%. Ни один проект из представленного портфеля не показал на неделе положительную динамику.

По данным DefiPulse, общая стоимость залоченных в DeFi-протоколах средств за прошедшую неделю снизилась на 33.41% с $79.46 млрд до $52.91  млрд. Тем не менее, данное падение в большей степени обусловлено снижением стоимости активов, используемых в DeFi-протоколах, нежели выводом пользователями средств из этих протоколов.

 

  • Yield Farming (ТОП-10 проектов)

Uniswap (UNI): -42.43%

PancakeSwap (CAKE): -46.36%

Aave (AAVE): -42.44%

Compound (COMP): -43.79%

Yearn.Finance (YFI): -43.57%

Synthetics (SNX): -38.08%

Sushiswap (SUSHI): -36.63%

Venus (XVS): -63.18%

Curve (CRV): -53.20%

Balancer (BAL): -43.47%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -45.15%. Ни один актив из Yield Farming портфеля не дал заработать инвесторам на прошлой неделе — все котировки находятся в отрицательной зоне.

 

  • Web 3, хранение и управление данными (ТОП-10 проектов)

Chainlink (LINK): -37.74%

Filecoin (FIL): -34.05%

BitTorrent (BTT): -37.85%

Stacks (STX): -23.57%

Helium (HNT): -2.24%

The Graph (GRT): -39.33%

Siacoin (SC): -40.29%

Arweave (AR): -39.32%

Livepeer (LPT): -43.26%

Ocean Protocol (OCEAN): -47.08%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -34.47%. Ни один актив из представленного портфеля не показал на прошедшей неделе положительную динамику. Наиболее сильным относительно рынка оказался токен HNT проекта Helium, подешевевший за неделю всего на 2.24%.

 

  • Приватные монеты (ТОП-10 проектов)

Monero (XMR): -33.31%

Dash: -46.35%

Zcash (ZEC): -47.02%

Horizen (ZEN): -27.74%

Dusk Network: -36.90%

Beam: -52.66%

Grin: -46.98%

Haven Protocol (XHV): -48.51%

Keep Network (KEEP): -35.56%

Secret Network (SCRT): -42.09%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -41.71%. Ни один актив из представленного портфеля не показал на прошедшей неделе положительную динамику.

 

Анализ инвестиций в NFT-сектор (ТОП-10 проектов)

 

Гейминг

Enjin Coin (ENJ): -38.77%

Axie Infinity (AXS): -41.50%

 

Метавслененные (Metaverses)

Decentraland (MANA): -34.05%

The Sandbox (SAND): -23.23%

 

Спорт

Chiliz (CHZ): -40.45%

REVV (REVV): -49.66%

 

Медиа, создание контента

THETA (THETA): -33.30%

RedFOX Labs (RFOX): -46.17%

 

Маркетплейсы

Flow (FLOW): -37.35%

Rarible (RARI): -34.28%

 

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила -37.87%. Ни один актив из представленного портфеля не показал на прошедшей неделе положительную динамику.

 

Анализ инвестиций в IDO/IEO (ТОП-5 проектов по сборам)

 

В данной категории рассматриваются проекты, выходящие на CEX, DEX и лаунчпадах BSCPad, FTX, Gate.io, Huobi Global, Polkastarter, Poolz, Solstarter, KickPad, CyberFi, DuckSTARTER, Ignition Launchpad, Balancer, Coinlist.co.

За прошедшую неделю в ходе IDO/IEO проектами было собрано более $27 млн.

 

На первом месте по сборам оказался проект Mercurial Finance (MER), привлекший в ходе IDO $4.61 млн

Цена на IDO: $0.125

ATH: $1.9

Текущая цена: $0.94

Текущий ROI (USD): 652%

 

На втором месте по сумме сборов проект Media Industry Licensing Content (MILK). Проект привлек $4.55 млн в ходе IDO на BSCPad.

Цена на IDO: $0.09

ATH: $0.47

Текущая цена: $0.114

Текущий ROI (USD): 26.6%

 

Третье место по сборам занял проект 0x_NODES (BIOS), привлекший $4.2 млн в ходе IDO на CyberFi.

Цена на IDO: $5

ATH: $22.75

Текущая цена: $9.21

Текущий ROI (USD): 84.2%

 

Четвертое место по сборам занял проект APENFT (NFT), привлекший $2.4 млн в ходе IEO на Huobi Global.

Цена на IEO: $0.000000072

ATH: $0.00000431

Текущая цена: $0.00000314

Текущий ROI (USD): 4261%

 

Cписок ТОП-5 проектов по сборам закрывает проект Netvrk (NTVRK), привлекший $2.25 млн в ходе IDO на Poolz.

Цена на IDO: $0.15

ATH: $0.856

Текущая цена: $0.42

Текущий ROI (USD): 180%

 

Максимальную доходность в 4261% на прошедшей неделе показал проект APENFT (NFT), вышедший на IEO на Huobi Global.

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 1040.7% (в расчет брались ТОП-5 проектов по сумме сборов).*

 

* Источник: https://cryptorank.io

 

Анализ инвестиций в mem-coins (ТОП-10 проектов)

 

Doge (DOGE): -32.08%

Shiba Inu (SHIB): -46.86%

Dogelon Mars (ELON): -54.86%

SafeMoon (SAFEMOON): -42.34%

FEGToken (FEG): -42.33%

Hoge Finance (HOGE): -40.70%

CUMROCKET CRYPTO (CUMMIES): -50.67%

Kishu Inu (KISHU): -48.25%

MonaCoin (MONA): -33.67%

Husky (HUSKY): -56.24%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -44.8%. Ни один проект из портфеля не показал на неделе положительной динамики.

 

Стейкинг (ТОП-10 проектов по объему застейканных на платформах средств)

 

Cosmos (ATOM)

APY - 9.18%, доходность за неделю - 0.176%

Synthetix (SNX)

APY - 30.86%, доходность за неделю - 0.591%

Tezos (XTZ)

APY - 5.47%, доходность за неделю - 0.105%

Algorand (ALGO)

APY - 5.5%, доходность за неделю - 0.105%

Livepeer (LPT)

APY - 23.12%, доходность за неделю - 0.444%

Ark (ARK)

APY - 9.2%, доходность за неделю - 0.177%

Energi (NRG)

APY - 15.23%, доходность за неделю - 0.292%

Trittium (TRTT)

APY - 13.24%, доходность за неделю - 0.254

Lisk (LISK)

APY - 19.41%, доходность за неделю - 0.373%

Particl (PART)

APY - 4.66%, доходность за неделю - 0.089

 

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила - 0.250%.*

 

*В расчет бралась только доходность от стейкинга монет без учета изменения цены самих активов.

* Источник: https://www.stakingrewards.com  

 

Валидирование, управление мастернодами (ТОП-5 проектов)

 

Мастернода представляет собой сервер в децентрализованной сети, содержащей полную копию блокчейна. В зависимости от конкретного блокчейна, мастерноды могут также принимать участие в процессах голосования за изменения в протоколе.

 

Dash (DASH), требуется минимум 1000 DASH ($177,449), количество мастернод в сети - 4,501, ROI 5.95%

Источник: https://masternodes.online 

 

DeFiChain (DFI), требуется минимум 20,000 DFI ($58,347), количество мастернод в сети - 7,995, ROI 70.82%

Источник: https://masternodes.online

 

Horizen (ZEN), требуется минимум 42 ZEN ($6,503), количество мастернод в сети - 37,129, ROI 8.53%

Источник: https://masternodes.online



Sapphire (SAPP), требуется минимум 200,000 SAPP ($42,999), количество мастернод в сети - 1,685, ROI 57.91%

Источник: https://masternodes.online



PAC Protocol (PAC), требуется минимум 500,000 PAC ($4,500), количество мастернод в сети - 18,671, ROI 19.13%

Источник: https://masternodes.online



Самый дешевый вариант из ТОП-проектов — Horizen. Для запуска мастерноды в этой сети потребуется около $3,970 на момент написания статьи, доходность составляет 8.35% годовых.

Максимальная доходность от управления мастернодой наблюдается в сети DeFiChain (ROI 70,82%). Но для ее запуска потребуется более $58,000.

Доходность от управления мастернодами в среднем по сектору за прошедшую неделю составила 0.62%. (При расчете доходности учитывается только непосредственно доходность от валидирования, изменение цен на сами активы, получаемые в качестве вознаграждений, не учитывается).

 

Лидеры по доходности прошедшую неделю (из ТОП-100 проектов по капитализации)

Источник: https://coinmarketcap.com

Из-за общего падения рынка среди лидеров недели оказалось только 2 проекта, не относящихся к стейблкоинам — Helium и Celsius. Все остальные монеты из списка относятся к категории стейблкоинов.

 

Наибольшее падение за прошедшую неделю (из ТОП-100 проектов по капитализации)

Источник: https://coinmarketcap.com


Выводы

За счет значительной просадки всего рынка, которую вызвало падение цены Bitcoin, большинство секторов криптовалютного рынка продемонстрировало отрицательную динамику.

Единственное направление, принесшее доходность инвесторам на прошлой неделе — инвестирование в IDO/IEO. Общая средняя доходность по этому сектору за неделю составила 1040.7%. 

Инвестирование в остальные секторы крипто рынка на неделе с 17 по 23 мая принесли бы инвесторам убытки от -34.47% (портфель проектов из категории Web 3, хранение и управление данными) до -45.15% (портфель с Yield Farming проектами).