Анализ прибыльности различных сегментов крипторынка (17.05.21 - 24.05.21)
Каждую неделю команда аналитиков ICB Fund представляет для вас аналитический обзор событий и самых популярных направлений на крипторынке. После этого мы выделяем направление, которое принесло инвесторам наибольшую доходность за прошедшую неделю.
Неделя началась с масштабной коррекции Bitcoin, которая спровоцировала падение котировок большинства активов на рынке.
Снижение цены главной криптовалюты на прошлой неделе было спровоцировано сразу несколькими факторами. Первый из них — сообщение от китайских регуляторов о том, что финансовые организации Китая должны прекратить любые виды деятельности, связанные с цифровыми активами.
Совместное уведомление выпустили три ассоциации при Банке Китая. Согласно уведомлению, компаниям запретят предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютами и выпускать на рынок продукты, имеющие отношение к крипто активам. Интернет платформам запретили демонстрировать соответствующую рекламу, а гражданам посоветовали воздерживаться от рискованных инвестиций.
По факту документ лишь подтвердил политику властей Китая в отношении криптовалютного сектора, которая проводится с 2017 года, однако рынок отреагировал на эту новость крайне негативно, и цена Bitcoin 19 мая в моменте опускалась до $30 тысяч, продемонстрировав более чем 30%-ное падение в течение дня. В этот же день из-за рекордных комиссий в сети Ethereum биржа Binance приостановила вывод ETH на полтора часа.
Он-чейн данные в сети Bitcoin демонстрируют, что в ходе панических продаж большое количество монет перешло от краткосрочных инвесторов к долгосрочным холдерам, которые держат монеты более одного года.
Еще одним фактором, оказавшим давление на котировки главной криптовалюты в течение недели стало заявление Илона Маска о том, что Tesla приостанавливает продажу автомобилей за Bitcoin, так как его добыча не является экологичной и способствует повышению углеродного следа.
На фоне этих заявлений недовольные твитами Маска крипто энтузиасты создали токен *UCK ELON MUSK (*UCKELON) в сети Binance Smart Chain, подорожавший в течение первых 12 часов торгов более чем на 2000%.
Анализ инвестиций в торгующиеся на рынке активы
Цена первой по капитализации криптовалюты Bitcoin за прошедшую неделю снизилась на 19.99% с $45,636 до $36,512.
Капитализация сети Bitcoin при этом уменьшилась на 170.4 млрд и составила $683.2 млрд на 24 мая 2021. Доминация Bitcoin при этом повысилась на 5.21% и составила 45.14%.
Доходность активов за прошедшую неделю по секторам:
- Инфраструктурные проекты, смарт контракт платформы (ТОП-10 проектов)
Ethereum (ETH): -35.48%*
Cardano (ADA): -33.06%
Polkadot (DOT): -49.73%
VeChain (VET): -38.15%
Solana (SOL): -41.88%
TRON (TRX): -40.74%
EOS (EOS): -49.89%
NEO (NEO): -46.86%
Cosmos (ATOM): -46.78%
Tezos (XTZ): -39.41%
Все активы данного направления показали на прошедшей неделе отрицательную динамику, упав на 35-50%. При инвестировании в данный портфель инвестор получил бы средний убыток в -42.19%.**
*Процентные изменения активов за неделю указаны относительно USD.
**Средняя доходность рассчитывается как общая доходность портфеля, составленного из указанных активов, взятых в равных долях.
- Токены централизованных бирж (ТОП-10 проектов)
Binance (BNB): -43.35%
FTX Token (FTT): -40.10%
Huobi Token (HT): -51.60%
Unus Sed Leo (LEO): -23.84%
OKEx Token (OKB): -54.09%
KuCoin (KCS): -36.42%
GateToken (GT): -46.71%
WazirX (WRX): -47.65%
ZB (ZB): -38.54%
Hxro (HXRO): -17.95%
Общий средний убыток по сектору за неделю составил -40.02%. Ни один из активов, представленных в данном портфеле, не продемонстрировал на прошедшей неделе положительную динамику. Наиболее сильным активом в портфеле оказался токен биржи Hxro, который на фоне общего значительного падения сектора на 40-50% потерял в цене 17.95%.
- DeFi, токены управления DEX (ТОП-10 проектов)
Uniswap (UNI): -42.43%
PancakeSwap (CAKE): -46.36%
THORChain (RUNE): -48.17%
SushiSwap (SUSHI): -36.63%
DeFiChain (DFI): -19.68%
0x (ZRX): -40.34%
Bancor (BNT): -34.61%
1inch (1INCH): -45.98%
Curve (CRV): -53.20%
Kyber Network (KNC): -37.17%
Общий средний убыток по сектору за неделю составил -40.45%. Ни один проект из представленного портфеля не показал на неделе положительную динамику.
По данным DefiPulse, общая стоимость залоченных в DeFi-протоколах средств за прошедшую неделю снизилась на 33.41% с $79.46 млрд до $52.91 млрд. Тем не менее, данное падение в большей степени обусловлено снижением стоимости активов, используемых в DeFi-протоколах, нежели выводом пользователями средств из этих протоколов.
- Yield Farming (ТОП-10 проектов)
Uniswap (UNI): -42.43%
PancakeSwap (CAKE): -46.36%
Aave (AAVE): -42.44%
Compound (COMP): -43.79%
Yearn.Finance (YFI): -43.57%
Synthetics (SNX): -38.08%
Sushiswap (SUSHI): -36.63%
Venus (XVS): -63.18%
Curve (CRV): -53.20%
Balancer (BAL): -43.47%
Общий средний убыток по сектору за неделю составил -45.15%. Ни один актив из Yield Farming портфеля не дал заработать инвесторам на прошлой неделе — все котировки находятся в отрицательной зоне.
- Web 3, хранение и управление данными (ТОП-10 проектов)
Chainlink (LINK): -37.74%
Filecoin (FIL): -34.05%
BitTorrent (BTT): -37.85%
Stacks (STX): -23.57%
Helium (HNT): -2.24%
The Graph (GRT): -39.33%
Siacoin (SC): -40.29%
Arweave (AR): -39.32%
Livepeer (LPT): -43.26%
Ocean Protocol (OCEAN): -47.08%
Общий средний убыток по сектору за неделю составил -34.47%. Ни один актив из представленного портфеля не показал на прошедшей неделе положительную динамику. Наиболее сильным относительно рынка оказался токен HNT проекта Helium, подешевевший за неделю всего на 2.24%.
- Приватные монеты (ТОП-10 проектов)
Monero (XMR): -33.31%
Dash: -46.35%
Zcash (ZEC): -47.02%
Horizen (ZEN): -27.74%
Dusk Network: -36.90%
Beam: -52.66%
Grin: -46.98%
Haven Protocol (XHV): -48.51%
Keep Network (KEEP): -35.56%
Secret Network (SCRT): -42.09%
Общий средний убыток по сектору за неделю составил -41.71%. Ни один актив из представленного портфеля не показал на прошедшей неделе положительную динамику.
Анализ инвестиций в NFT-сектор (ТОП-10 проектов)
Гейминг
Enjin Coin (ENJ): -38.77%
Axie Infinity (AXS): -41.50%
Метавслененные (Metaverses)
Decentraland (MANA): -34.05%
The Sandbox (SAND): -23.23%
Спорт
Chiliz (CHZ): -40.45%
REVV (REVV): -49.66%
Медиа, создание контента
THETA (THETA): -33.30%
RedFOX Labs (RFOX): -46.17%
Маркетплейсы
Flow (FLOW): -37.35%
Rarible (RARI): -34.28%
Общая средняя доходность по сектору за неделю составила -37.87%. Ни один актив из представленного портфеля не показал на прошедшей неделе положительную динамику.
Анализ инвестиций в IDO/IEO (ТОП-5 проектов по сборам)
В данной категории рассматриваются проекты, выходящие на CEX, DEX и лаунчпадах BSCPad, FTX, Gate.io, Huobi Global, Polkastarter, Poolz, Solstarter, KickPad, CyberFi, DuckSTARTER, Ignition Launchpad, Balancer, Coinlist.co.
За прошедшую неделю в ходе IDO/IEO проектами было собрано более $27 млн.
На первом месте по сборам оказался проект Mercurial Finance (MER), привлекший в ходе IDO $4.61 млн.
Цена на IDO: $0.125
ATH: $1.9
Текущая цена: $0.94
Текущий ROI (USD): 652%
На втором месте по сумме сборов проект Media Industry Licensing Content (MILK). Проект привлек $4.55 млн в ходе IDO на BSCPad.
Цена на IDO: $0.09
ATH: $0.47
Текущая цена: $0.114
Текущий ROI (USD): 26.6%
Третье место по сборам занял проект 0x_NODES (BIOS), привлекший $4.2 млн в ходе IDO на CyberFi.
Цена на IDO: $5
ATH: $22.75
Текущая цена: $9.21
Текущий ROI (USD): 84.2%
Четвертое место по сборам занял проект APENFT (NFT), привлекший $2.4 млн в ходе IEO на Huobi Global.
Цена на IEO: $0.000000072
ATH: $0.00000431
Текущая цена: $0.00000314
Текущий ROI (USD): 4261%
Cписок ТОП-5 проектов по сборам закрывает проект Netvrk (NTVRK), привлекший $2.25 млн в ходе IDO на Poolz.
Цена на IDO: $0.15
ATH: $0.856
Текущая цена: $0.42
Текущий ROI (USD): 180%
Максимальную доходность в 4261% на прошедшей неделе показал проект APENFT (NFT), вышедший на IEO на Huobi Global.
Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 1040.7% (в расчет брались ТОП-5 проектов по сумме сборов).*
* Источник: https://cryptorank.io
Анализ инвестиций в mem-coins (ТОП-10 проектов)
Doge (DOGE): -32.08%
Shiba Inu (SHIB): -46.86%
Dogelon Mars (ELON): -54.86%
SafeMoon (SAFEMOON): -42.34%
FEGToken (FEG): -42.33%
Hoge Finance (HOGE): -40.70%
CUMROCKET CRYPTO (CUMMIES): -50.67%
Kishu Inu (KISHU): -48.25%
MonaCoin (MONA): -33.67%
Husky (HUSKY): -56.24%
Общий средний убыток по сектору за неделю составил -44.8%. Ни один проект из портфеля не показал на неделе положительной динамики.
Стейкинг (ТОП-10 проектов по объему застейканных на платформах средств)
Cosmos (ATOM)
APY - 9.18%, доходность за неделю - 0.176%
Synthetix (SNX)
APY - 30.86%, доходность за неделю - 0.591%
Tezos (XTZ)
APY - 5.47%, доходность за неделю - 0.105%
Algorand (ALGO)
APY - 5.5%, доходность за неделю - 0.105%
Livepeer (LPT)
APY - 23.12%, доходность за неделю - 0.444%
Ark (ARK)
APY - 9.2%, доходность за неделю - 0.177%
Energi (NRG)
APY - 15.23%, доходность за неделю - 0.292%
Trittium (TRTT)
APY - 13.24%, доходность за неделю - 0.254%
Lisk (LISK)
APY - 19.41%, доходность за неделю - 0.373%
Particl (PART)
APY - 4.66%, доходность за неделю - 0.089%
Общая средняя доходность по сектору за неделю составила - 0.250%.*
*В расчет бралась только доходность от стейкинга монет без учета изменения цены самих активов.
* Источник: https://www.stakingrewards.com
Валидирование, управление мастернодами (ТОП-5 проектов)
Мастернода представляет собой сервер в децентрализованной сети, содержащей полную копию блокчейна. В зависимости от конкретного блокчейна, мастерноды могут также принимать участие в процессах голосования за изменения в протоколе.
Dash (DASH), требуется минимум 1000 DASH ($177,449), количество мастернод в сети - 4,501, ROI 5.95%
Источник: https://masternodes.online
DeFiChain (DFI), требуется минимум 20,000 DFI ($58,347), количество мастернод в сети - 7,995, ROI 70.82%
Источник: https://masternodes.online
Horizen (ZEN), требуется минимум 42 ZEN ($6,503), количество мастернод в сети - 37,129, ROI 8.53%
Источник: https://masternodes.online
Sapphire (SAPP), требуется минимум 200,000 SAPP ($42,999), количество мастернод в сети - 1,685, ROI 57.91%
Источник: https://masternodes.online
PAC Protocol (PAC), требуется минимум 500,000 PAC ($4,500), количество мастернод в сети - 18,671, ROI 19.13%
Источник: https://masternodes.online
Самый дешевый вариант из ТОП-проектов — Horizen. Для запуска мастерноды в этой сети потребуется около $3,970 на момент написания статьи, доходность составляет 8.35% годовых.
Максимальная доходность от управления мастернодой наблюдается в сети DeFiChain (ROI 70,82%). Но для ее запуска потребуется более $58,000.
Доходность от управления мастернодами в среднем по сектору за прошедшую неделю составила 0.62%. (При расчете доходности учитывается только непосредственно доходность от валидирования, изменение цен на сами активы, получаемые в качестве вознаграждений, не учитывается).
Лидеры по доходности прошедшую неделю (из ТОП-100 проектов по капитализации)
Источник: https://coinmarketcap.com
Из-за общего падения рынка среди лидеров недели оказалось только 2 проекта, не относящихся к стейблкоинам — Helium и Celsius. Все остальные монеты из списка относятся к категории стейблкоинов.
Наибольшее падение за прошедшую неделю (из ТОП-100 проектов по капитализации)
Источник: https://coinmarketcap.com
Выводы
За счет значительной просадки всего рынка, которую вызвало падение цены Bitcoin, большинство секторов криптовалютного рынка продемонстрировало отрицательную динамику.
Единственное направление, принесшее доходность инвесторам на прошлой неделе — инвестирование в IDO/IEO. Общая средняя доходность по этому сектору за неделю составила 1040.7%.
Инвестирование в остальные секторы крипто рынка на неделе с 17 по 23 мая принесли бы инвесторам убытки от -34.47% (портфель проектов из категории Web 3, хранение и управление данными) до -45.15% (портфель с Yield Farming проектами).