Анализ прибыльности различных сегментов крипторынка (14.06.21 - 21.06.21)
Каждую неделю команда ICB Fund представляет для вас аналитический обзор событий и самых популярных направлений на крипторынке. В конце исследования мы выделяем направление, которое принесло инвесторам наибольшую доходность за прошедшую неделю.
Главные новости рынка за неделю
Криптовалютный рынок на неделе с 14 по 21 июня находился в фазе падения при средней просадке большинства активов в 10-15%.
Одной из главных новостей прошедшей недели стало выполнение майнерами BTC условий для активации обновления протокола Bitcoin под названием Taproot. Первое обновление Bitcoin за последние 4 года станет одним из важнейших за всю историю существования сети.
Taproot добавит больший уровень конфиденциальности при проведении транзакций, а также откроет потенциал для создания смарт контрактов на блокчейне Bitcoin. Обновление включает в себя добавление новых цифровых подписей, используемых для подтверждения транзакций. В настоящее время Bitcoin использует алгоритм цифровой подписи с эллиптической кривой, при котором подпись создается с помощью закрытого ключа, который применяется для управления кошельком.
Софт форк сети Bitcoin должен состояться в ноябре 2021 года. Обновление поддержали 100% майнинговых пулов. По данным аналитиков, на данный момент на ПО с поддержкой Taproot уже перешли почти 25% нод.
На фоне падения хешрейта сети Bitcoin в Китае продолжают расти вычислительные мощности сетей Chia и Filecoin. Аналитики ICBF считают, что некоторые майнеры первой криптовалюты уходят из сети Bitcoin и переключаются на добычу данных активов.
Динамика хешрейта сети Bitcoin:
Источник: studio.glassnode.com
Главной негативной новостью недели стал запрет финансового регулятора Тайланда для местных бирж на торговлю нативными биржевыми токенами (BNB, FTX и т.д.), мем-моментами (DOGE, SHIBA и т.д.), а также NFT-активами.
Анализ инвестиций в торгующиеся на рынке активы
Цена первой криптовалюты BTC за прошедшую неделю снизилась на 17.67% с $40,256 до $33,142.
Капитализация сети Bitcoin при этом уменьшилась на 130.3 млрд и составила $623.9 млрд. Доминация Bitcoin при этом снизилась на 0.39% и составила 44.88% на 21 июня 2021.
Доходность активов за неделю по секторам:
- Инфраструктурные проекты, смарт контракт платформы (ТОП-10 проектов)
Ethereum (ETH) |
-18,29% |
Cardano (ADA) |
-13,30% |
Polkadot (DOT) |
-24,87% |
VeChain (VET) |
-18,18% |
Solana (SOL) |
-17,31% |
TRON (TRX) |
-8,99% |
EOS (EOS) |
-19,62% |
NEO (NEO) |
-16,39% |
Cosmos (ATOM) |
-14,91% |
Tezos (XTZ) |
-13,57% |
Общая средняя доходность |
-16,54% |
Инвестирование в данный портфель принесло бы инвесторам недельный убыток в -16.54%.*
Все активы данного направления показали на прошедшей неделе отрицательную динамику. Самый большой убыток в портфеле принесли токены DOT и EOS, потерявшие 24.87% и 19.62% стоимости за неделю.
*Процентные изменения активов за неделю указаны относительно USD. Средняя доходность рассчитывается как общая доходность портфеля, составленного из указанных активов, взятых в равных долях.
- Токены централизованных бирж (ТОП-10 проектов)
Binance (BNB) |
-11,73% |
FTX Token (FTT) |
-17,83% |
Unus Sed Leo (LEO) |
4,04% |
Huobi Token (HT) |
-23,43% |
OKEx Token (OKB) |
-18,61% |
KuCoin (KCS) |
-15,95% |
GateToken (GT) |
-19,59% |
WazirX (WRX) |
-17,83% |
ZB (ZB) |
-6,90% |
Hxro (HXRO) |
-4,65% |
Общая средняя доходность |
-13,25% |
Общий средний убыток по данному направлению за неделю составил -13.25%.
Единственным активом, показавшим рост в данном портфеле на протяжении недели, стал токен LEO с доходность в 4.04%. Наиболее слабыми активами оказались токены бирж Huobi и Gate.io, просевшие на 23.43% и 19.59% соответственно.
- DeFi, токены управления децентрализованных бирж (ТОП-10 проектов)
Uniswap (UNI) |
-20,07% |
PancakeSwap (CAKE) |
-11,97% |
THORChain (RUNE) |
-17,22% |
SushiSwap (SUSHI) |
-16,80% |
DeFiChain (DFI) |
-20,30% |
0x (ZRX) |
-18,18% |
Bancor (BNT) |
-17,22% |
1inch (1INCH) |
-12,33% |
Curve (CRV) |
-19,84% |
Kyber Network (KNC) |
-17,65% |
Общая средняя доходность |
-17,16% |
Портфель из активов этого направления показал средний убыток за неделю в -17.16%.
Ни один из активов из категории “DeFi” не принес доход инвесторам на прошлой неделе. Самыми убыточными по портфелю стали токены DFI и UNI, потерявшие 20.30% и 20.07% стоимости соответственно.
- Yield Farming (ТОП-10 проектов)
Uniswap (UNI) |
-20,07% |
PancakeSwap (CAKE) |
-11,97% |
Aave (AAVE) |
-19,61% |
Compound (COMP) |
-20,06% |
Yearn.Finance (YFI) |
-14,20% |
Synthetics (SNX) |
-21,99% |
Sushiswap (SUSHI) |
-16,80% |
Venus (XVS) |
-2,03% |
Curve (CRV) |
-19,84% |
Balancer (BAL) |
-12,43% |
Общая средняя доходность |
-15,90% |
Средний убыток по сектору за неделю составил -15.90%.
В положительной зоне не оказалось ни одного токена из портфеля. Самыми слабыми относительно рынка стали токены проектов Synthetix и Uniswap, токены которых подешевели на 21.99% и 20.07% соответственно.
- Web 3, оракулы, хранение и управление данными (ТОП-10 проектов)
Chainlink (LINK) |
-18,48% |
Filecoin (FIL) |
-20,44% |
BitTorrent (BTT) |
-23,59% |
Stacks (STX) |
-19,95% |
Helium (HNT) |
-7,10% |
The Graph (GRT) |
-10,09% |
Siacoin (SC) |
-23,00% |
Arweave (AR) |
6,27% |
Livepeer (LPT) |
-7,22% |
Golem (GNT) |
-14,65% |
Общая средняя доходность |
-13,83% |
В среднем стоимость портфеля снизилась на -13.83% за неделю.
Единственным активом с положительной динамикой стал токен AR проекта Arweave — он подорожал на 6.27% в течение недели. Самыми убыточным активами в данной категории стали токены BTT и SC, цены которых уменьшилась на 23.59% и 23,00% соответственно.
- Приватные монеты (ТОП-10 проектов)
Monero (XMR) |
-7,63% |
Dash |
-18,50% |
Zcash (ZEC) |
-15,79% |
Horizen (ZEN) |
-17,45% |
Dusk Network (DUSK) |
-7,20% |
Beam (BEAM) |
-22,80% |
Grin (GRIN) |
-10,00% |
Haven Protocol (XHV) |
-27,54% |
Keep Network (KEEP) |
-27,22% |
Secret Network (SCRT) |
-16,02% |
Общая средняя доходность |
-17,02% |
Портфель из активов данного направления показал недельный убыток в размере -17.02%.
Самый большой убыток понесли держатели токенов XHV проекта Haven Protocol и KEEP проекта Keep Network. Токены этих проектов упали в цене на 27.54% и 27.22% соответственно.
- NFT, игровые платформы (ТОП-10 проектов)
Enjin Coin (ENJ) |
-20,41% |
Axie Infinity (AXS) |
-10,13% |
Decentraland (MANA) |
-20,63% |
The Sandbox (SAND) |
-25,42% |
Chiliz (CHZ) |
-7,98% |
REVV (REVV) |
-17,06% |
THETA (THETA) |
-14,39% |
RedFOX Labs (RFOX) |
-11,87% |
Flow (FLOW) |
-37,34% |
Rarible (RARI) |
-23,59% |
Общая средняя доходность |
-18,88% |
Общий средний убыток по сектору за неделю составил -18.88%.
Наиболее слабыми в портфеле из активов NFT-сектора стали токены FLOW и SAND, цены которых снизились на 37.34% и 25.42% соответственно.
- Мем-монеты (ТОП-10 проектов)
Doge (DOGE) |
-21,77% |
Shiba Inu (SHIB) |
8,60% |
Dogelon Mars (ELON) |
-30,42% |
SafeMoon (SAFEMOON) |
-6,21% |
FEGToken (FEG) |
-22,24% |
Hoge Finance (HOGE) |
-30,70% |
CUMROCKET (CUMMIES) |
-35,03% |
Kishu Inu (KISHU) |
-37,29% |
MonaCoin (MONA) |
-15,50% |
Husky (HUSKY) |
-26,10% |
Общая средняя доходность |
-21,67% |
Общий средний убыток по сектору за неделю составил -11.79%.
Единственным активом, показавшим рост на прошлой неделе стал токен KISHU, показавший доходность в 29.21%. Все остальные активы продемонстрировали достаточно сильное падение, лидерами которого стали HUSKY, CUMMIES и FEG.
Анализ инвестиций в IDO/IEO (ТОП-5 проектов по сборам)
В данной категории рассматриваются проекты, выходящие на CEX, DEX и лаунчпадах BSCPad, FTX, Gate.io, Huobi Global, Polkastarter, Poolz, Solstarter, KickPad, CyberFi, DuckSTARTER, Zendit, Ignition Launchpad, Balancer, Coinlist.co.
В сумме за прошедшую неделю в ходе IDO/IEO проектами было собрано более $20 млн по сравнению с $10.5 за предыдущую неделю.
Проект |
Сборы (млн $) |
Цена на IDO ($) |
Текущая цена ($) |
Текущий ROI |
HoDooi (HOD) |
4,81 |
0,045 |
0,0679 |
50,89% |
Formation Fi (FORM) |
2,91 |
0,03 |
0,3156 |
952,00% |
Dot.Finance (PINK) |
1,53 |
0,0825 |
0,462 |
460,00% |
Meme.com (MEM) |
0,5 |
0,48 |
0,763 |
58,96% |
Nabox (NABOX) |
0,18 |
0,00003 |
0,0000528 |
76,00% |
Сумма сборов |
9,93 |
|||
Общая средняя доходность |
319,57% |
Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 9.47%*.
Лидером по сборам и по текущей доходности стал проект Cryptocurrencies.AI из категории “биржи”. Проект собрал $8 млн в ходе IDO на ZENDIT и на данный момент показывает доходность в 34% с момента IDO.
*В портфель выбраны ТОП-5 проектов по сумме сборов. Источник информации: https://cryptorank.io
Стейкинг (ТОП-10 Proof-of-Stake проектов по капитализации)
Проект |
APR |
Доходность за неделю |
Cardano (ADA) |
7,53% |
0,14% |
Polkadot (DOT) |
13,27% |
0,25% |
Polygon (MATIC) |
58,24% |
1,12% |
Solana (SOL) |
10,16% |
0,19% |
Theta Network (THETA) |
1% |
0,02% |
Tezos (XTZ) |
6,08% |
0,12% |
Cosmos (ATOM) |
9,09% |
0,17% |
THORChain (RUNE) |
23,05% |
0,44% |
Kusama (KSM) |
14,25% |
0,27% |
Algorand (ALGO) |
5,27% |
0,10% |
Общая средняя доходность |
14,79% |
0,28% |
Общая средняя доходность от стейкинга крупнейших PoS-токенов за неделю составила 0.28%.*
Наиболее прибыльным активом для стейкинга из ТОП-10 проектов является токен MATIC от Polygon, который за прошедшую неделю принес доходность в размере 1.12%.
*В расчет бралась только доходность от стейкинга монет без учета изменения цены самих активов. Источник: https://www.stakingrewards.com
DeFi фарминг (ТОП-5 проектов по показателю TVL)
Платформа |
Актив/Пул |
APY |
Доходность за неделю |
Aave V2 |
USDC |
2,21% |
0,04% |
DAI |
2,46% |
0,05% |
|
Compound |
USDT |
2,10% |
0,04% |
DAI |
2,47% |
0,05% |
|
Yearn Finance |
DAI |
6,81% |
0,04% |
USDC |
6,66% |
0,05% |
|
Uniswap V3 |
FEI/ETH |
12,51% |
0,24% |
ETH/USDT |
32,85% |
0,63% |
|
PancakeSwap |
CAKE/BNB |
55,60% |
1,07% |
BUSD/BNB |
16,57% |
0,32% |
|
Общая средняя доходность |
14,02% |
0,25% |
Общая средняя доходность по направлению за неделю составила 0.25%.*
Наибольшую доходность в 1.07% за неделю можно было получить в пуле CAKE/BNB на PancakeSwap. Вторым по показатели доходности стал пул ETH/USDT на платформе Uniswap, который принес недельную доходность в размере 0.63%.
* В данной категории рассматривались протоколы с наибольшим количеством заблокированных в них средств (Total Value Locked). Пулы в конкретных протоколах выбирались по показателю наибольшей ликвидности и сумме внесенных в пул средств. Показатель доходности учитывает только вознаграждения, полученные в пулах. Изменение цен на активы, в которых пользователи получают вознаграждение, не учитывались.
Лидеры роста из Топ-100 проектов по капитализации
Лидеры падения из Топ-100 проектов по капитализации
Источник: https://coinmarketcap.com
Выводы
Самым высокодоходным за прошедшую неделю стало направление “ICO/IDO/IEO”, которое принесло инвесторам среднюю доходность на уровне 319.57% (по сравнению с доходностью на предыдущей неделе в 9.47%). Самым высокодоходным активом в этом направлении стал токен FORM проекта Formation Fi, подорожавший на 952% после IDO, проводившегося на DAO Maker.
Все остальные рассмотренные в статье портфели оказались на прошедшей неделе в отрицательной зоне: самый большой убыток инвесторам принес портфель из активов категории мем-монет, потерявший в цене 21.67%. Портфели из активов по остальным направлениям показали падение от 13% до 19%.