Анализ прибыльности различных сегментов крипторынка (14.06.21 - 21.06.21)

Каждую неделю команда ICB Fund представляет для вас аналитический обзор событий и самых популярных направлений на крипторынке.  В конце исследования мы выделяем направление, которое принесло инвесторам наибольшую доходность за прошедшую неделю.

 

Главные новости рынка за неделю

 

Криптовалютный рынок на неделе с 14 по 21 июня находился в фазе падения при средней просадке большинства активов в 10-15%.

Одной из главных новостей прошедшей недели стало выполнение майнерами BTC условий для активации обновления протокола Bitcoin под названием Taproot. Первое обновление Bitcoin за последние 4 года станет одним из важнейших за всю историю существования сети.

Taproot добавит больший уровень конфиденциальности при проведении транзакций, а также откроет потенциал для создания смарт контрактов на блокчейне Bitcoin. Обновление включает в себя добавление новых цифровых подписей, используемых для подтверждения транзакций. В настоящее время Bitcoin использует алгоритм цифровой подписи с эллиптической кривой, при котором подпись создается с помощью закрытого ключа, который применяется для управления кошельком.

Софт форк сети Bitcoin должен состояться в ноябре 2021 года. Обновление поддержали 100% майнинговых пулов. По данным аналитиков, на данный момент на ПО с поддержкой Taproot уже перешли почти 25% нод. 

На фоне падения хешрейта сети Bitcoin в Китае продолжают расти вычислительные мощности сетей Chia и Filecoin. Аналитики ICBF считают, что некоторые майнеры первой криптовалюты уходят из сети Bitcoin и переключаются на добычу данных активов.

Динамика хешрейта сети Bitcoin:

Источник: studio.glassnode.com 

 

Главной негативной новостью недели стал запрет финансового регулятора Тайланда для местных бирж на торговлю нативными биржевыми токенами (BNB, FTX и т.д.), мем-моментами (DOGE, SHIBA и т.д.), а также NFT-активами.   

 

Анализ инвестиций в торгующиеся на рынке активы

 

Цена первой криптовалюты BTC за прошедшую неделю снизилась на 17.67% с $40,256 до $33,142. 

Капитализация сети Bitcoin при этом уменьшилась на 130.3 млрд и составила $623.9 млрд. Доминация Bitcoin при этом снизилась на 0.39% и  составила 44.88% на 21 июня 2021.

 

Доходность активов за неделю по секторам:

 

• Инфраструктурные проекты, смарт контракт платформы (ТОП-10 проектов)

 

Ethereum (ETH)	-18,29%
Cardano (ADA)	-13,30%
Polkadot (DOT)	-24,87%
VeChain (VET)	-18,18%
Solana (SOL)	-17,31%
TRON (TRX)	-8,99%
EOS (EOS)	-19,62%
NEO (NEO)	-16,39%
Cosmos (ATOM)	-14,91%
Tezos (XTZ)	-13,57%
Общая средняя доходность	-16,54%

 

Инвестирование в данный портфель принесло бы инвесторам недельный убыток  в -16.54%.*

Все активы данного направления показали на прошедшей неделе отрицательную динамику. Самый большой убыток в портфеле принесли токены DOT и EOS, потерявшие 24.87% и 19.62% стоимости за неделю. 

 

*Процентные изменения активов за неделю указаны относительно USD. Средняя доходность рассчитывается как общая доходность портфеля, составленного из указанных активов, взятых в равных долях.

 

• Токены централизованных бирж (ТОП-10 проектов)

 

Binance (BNB)	-11,73%
FTX Token (FTT)	-17,83%
Unus Sed Leo (LEO)	4,04%
Huobi Token (HT)	-23,43%
OKEx Token (OKB)	-18,61%
KuCoin (KCS)	-15,95%
GateToken (GT)	-19,59%
WazirX (WRX)	-17,83%
ZB (ZB)	-6,90%
Hxro (HXRO)	-4,65%
Общая средняя доходность	-13,25%

 

Общий средний убыток по данному направлению за неделю составил -13.25%. 

Единственным активом, показавшим рост в данном портфеле на протяжении недели, стал токен LEO с доходность в 4.04%. Наиболее слабыми активами оказались токены бирж Huobi и Gate.io, просевшие на 23.43% и 19.59% соответственно.

 

• DeFi, токены управления децентрализованных бирж (ТОП-10 проектов)

 

Uniswap (UNI)	-20,07%
PancakeSwap (CAKE)	-11,97%
THORChain (RUNE)	-17,22%
SushiSwap (SUSHI)	-16,80%
DeFiChain (DFI)	-20,30%
0x (ZRX)	-18,18%
Bancor (BNT)	-17,22%
1inch (1INCH)	-12,33%
Curve (CRV)	-19,84%
Kyber Network (KNC)	-17,65%
Общая средняя доходность	-17,16%

 

Портфель из активов этого направления показал средний убыток за неделю в -17.16%.

Ни один из активов из категории “DeFi” не принес доход инвесторам на прошлой неделе. Самыми убыточными по портфелю стали токены DFI и UNI, потерявшие 20.30% и 20.07% стоимости соответственно.

 

• Yield Farming (ТОП-10 проектов)

 

Uniswap (UNI)	-20,07%
PancakeSwap (CAKE)	-11,97%
Aave (AAVE)	-19,61%
Compound (COMP)	-20,06%
Yearn.Finance (YFI)	-14,20%
Synthetics (SNX)	-21,99%
Sushiswap (SUSHI)	-16,80%
Venus (XVS)	-2,03%
Curve (CRV)	-19,84%
Balancer (BAL)	-12,43%
Общая средняя доходность	-15,90%

 

Средний убыток по сектору за неделю составил -15.90%. 

В положительной зоне не оказалось ни одного токена из портфеля. Самыми слабыми относительно рынка стали токены проектов Synthetix и Uniswap, токены которых подешевели на 21.99% и 20.07% соответственно.

 

• Web 3, оракулы, хранение и управление данными (ТОП-10 проектов)

 

Chainlink (LINK)	-18,48%
Filecoin (FIL)	-20,44%
BitTorrent (BTT)	-23,59%
Stacks (STX)	-19,95%
Helium (HNT)	-7,10%
The Graph (GRT)	-10,09%
Siacoin (SC)	-23,00%
Arweave (AR)	6,27%
Livepeer (LPT)	-7,22%
Golem (GNT)	-14,65%
Общая средняя доходность	-13,83%

 

В среднем стоимость портфеля снизилась на -13.83% за неделю. 

Единственным активом с положительной динамикой стал токен AR проекта Arweave — он подорожал на 6.27% в течение недели. Самыми убыточным активами в данной категории стали токены BTT и SC, цены которых уменьшилась на 23.59% и 23,00% соответственно. 

 

• Приватные монеты (ТОП-10 проектов)

 

Monero (XMR)	-7,63%
Dash	-18,50%
Zcash (ZEC)	-15,79%
Horizen (ZEN)	-17,45%
Dusk Network (DUSK)	-7,20%
Beam (BEAM)	-22,80%
Grin (GRIN)	-10,00%
Haven Protocol (XHV)	-27,54%
Keep Network (KEEP)	-27,22%
Secret Network (SCRT)	-16,02%
Общая средняя доходность	-17,02%

 

Портфель из активов данного направления показал недельный убыток в размере -17.02%. 

Самый большой убыток понесли держатели токенов XHV проекта Haven Protocol и KEEP проекта Keep Network. Токены этих проектов упали в цене на 27.54% и 27.22% соответственно.

 

• NFT, игровые платформы (ТОП-10 проектов)

 

Enjin Coin (ENJ)	-20,41%
Axie Infinity (AXS)	-10,13%
Decentraland (MANA)	-20,63%
The Sandbox (SAND)	-25,42%
Chiliz (CHZ)	-7,98%
REVV (REVV)	-17,06%
THETA (THETA)	-14,39%
RedFOX Labs (RFOX)	-11,87%
Flow (FLOW)	-37,34%
Rarible (RARI)	-23,59%
Общая средняя доходность	-18,88%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -18.88%. 

Наиболее слабыми в портфеле из активов NFT-сектора стали токены FLOW и SAND, цены которых снизились на 37.34% и 25.42% соответственно.

 

• Мем-монеты (ТОП-10 проектов)

 

Doge (DOGE)	-21,77%
Shiba Inu (SHIB)	8,60%
Dogelon Mars (ELON)	-30,42%
SafeMoon (SAFEMOON)	-6,21%
FEGToken (FEG)	-22,24%
Hoge Finance (HOGE)	-30,70%
CUMROCKET (CUMMIES)	-35,03%
Kishu Inu (KISHU)	-37,29%
MonaCoin (MONA)	-15,50%
Husky (HUSKY)	-26,10%
Общая средняя доходность	-21,67%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -11.79%. 

Единственным активом, показавшим рост на прошлой неделе стал токен KISHU, показавший доходность в 29.21%. Все остальные активы продемонстрировали достаточно сильное падение, лидерами которого стали HUSKY, CUMMIES и FEG.

 

Анализ инвестиций в IDO/IEO (ТОП-5 проектов по сборам)

 

В данной категории рассматриваются проекты, выходящие на CEX, DEX и лаунчпадах BSCPad, FTX, Gate.io, Huobi Global, Polkastarter, Poolz, Solstarter, KickPad, CyberFi, DuckSTARTER, Zendit, Ignition Launchpad, Balancer, Coinlist.co.

В сумме за прошедшую неделю в ходе IDO/IEO проектами было собрано более $20 млн по сравнению с $10.5 за предыдущую неделю.

 

Проект	Сборы (млн $)	Цена на IDO ($)	Текущая цена ($)	Текущий ROI
HoDooi (HOD)	4,81	0,045	0,0679	50,89%
Formation Fi (FORM)	2,91	0,03	0,3156	952,00%
Dot.Finance (PINK)	1,53	0,0825	0,462	460,00%
Meme.com (MEM)	0,5	0,48	0,763	58,96%
Nabox (NABOX)	0,18	0,00003	0,0000528	76,00%
Сумма сборов	9,93
Общая средняя доходность	319,57%

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 9.47%*. 

Лидером по сборам и по текущей доходности стал проект Cryptocurrencies.AI из категории “биржи”. Проект собрал $8 млн в ходе IDO на ZENDIT и на данный момент показывает доходность в 34% с момента IDO.

 

*В портфель выбраны ТОП-5 проектов по сумме сборов. Источник информации: https://cryptorank.io

 

Стейкинг (ТОП-10 Proof-of-Stake проектов по капитализации)

 

Проект	APR	Доходность за неделю
Cardano (ADA)	7,53%	0,14%
Polkadot (DOT)	13,27%	0,25%
Polygon (MATIC)	58,24%	1,12%
Solana (SOL)	10,16%	0,19%
Theta Network (THETA)	1%	0,02%
Tezos (XTZ)	6,08%	0,12%
Cosmos (ATOM)	9,09%	0,17%
THORChain (RUNE)	23,05%	0,44%
Kusama (KSM)	14,25%	0,27%
Algorand (ALGO)	5,27%	0,10%
Общая средняя доходность	14,79%	0,28%

Общая средняя доходность от стейкинга крупнейших PoS-токенов за неделю составила  0.28%.*

Наиболее прибыльным активом для стейкинга из ТОП-10 проектов является токен MATIC от Polygon, который за прошедшую неделю принес доходность в размере 1.12%.

 

*В расчет бралась только доходность от стейкинга монет без учета изменения цены самих активов. Источник: https://www.stakingrewards.com  

 

DeFi фарминг (ТОП-5 проектов по показателю TVL)

 

Платформа	Актив/Пул	APY	Доходность за неделю
Aave V2	USDC	2,21%	0,04%
	DAI	2,46%	0,05%
Compound	USDT	2,10%	0,04%
	DAI	2,47%	0,05%
Yearn Finance	DAI	6,81%	0,04%
	USDC	6,66%	0,05%
Uniswap V3	FEI/ETH	12,51%	0,24%
	ETH/USDT	32,85%	0,63%
PancakeSwap	CAKE/BNB	55,60%	1,07%
	BUSD/BNB	16,57%	0,32%
Общая средняя доходность		14,02%	0,25%

Общая средняя доходность по направлению за неделю составила 0.25%.*

Наибольшую доходность в 1.07% за неделю можно было получить в пуле CAKE/BNB на PancakeSwap. Вторым по показатели доходности стал пул ETH/USDT на платформе Uniswap, который принес недельную доходность в размере 0.63%.

 

* В данной категории рассматривались протоколы с наибольшим количеством заблокированных в них средств (Total Value Locked). Пулы в конкретных протоколах выбирались по показателю наибольшей ликвидности и сумме внесенных в пул средств. Показатель доходности учитывает только вознаграждения, полученные в пулах. Изменение цен на активы, в которых пользователи получают вознаграждение, не учитывались.

 

Лидеры роста из Топ-100 проектов по капитализации

 

 

Лидеры падения из Топ-100 проектов по капитализации

 

Источник: https://coinmarketcap.com 

 

Выводы

 

Самым высокодоходным за прошедшую неделю стало направление “ICO/IDO/IEO”, которое принесло инвесторам среднюю доходность на уровне 319.57% (по сравнению с доходностью на предыдущей неделе в 9.47%). Самым высокодоходным активом в этом направлении стал токен FORM проекта Formation Fi, подорожавший на 952% после IDO, проводившегося на DAO Maker.

Все остальные рассмотренные в статье портфели оказались на прошедшей неделе в отрицательной зоне: самый большой убыток инвесторам принес портфель из активов категории мем-монет, потерявший в цене 21.67%. Портфели из активов по остальным направлениям показали падение от 13% до 19%.