ENG
INDEPENDENT CAPITAL BLOCKCHAIN FUND
21.06.21

Анализ прибыльности различных сегментов крипторынка (14.06.21 - 21.06.21)

Каждую неделю команда ICB Fund представляет для вас аналитический обзор событий и самых популярных направлений на крипторынке.  В конце исследования мы выделяем направление, которое принесло инвесторам наибольшую доходность за прошедшую неделю.

 

Главные новости рынка за неделю

 

Криптовалютный рынок на неделе с 14 по 21 июня находился в фазе падения при средней просадке большинства активов в 10-15%.

Одной из главных новостей прошедшей недели стало выполнение майнерами BTC условий для активации обновления протокола Bitcoin под названием Taproot. Первое обновление Bitcoin за последние 4 года станет одним из важнейших за всю историю существования сети.

Taproot добавит больший уровень конфиденциальности при проведении транзакций, а также откроет потенциал для создания смарт контрактов на блокчейне Bitcoin. Обновление включает в себя добавление новых цифровых подписей, используемых для подтверждения транзакций. В настоящее время Bitcoin использует алгоритм цифровой подписи с эллиптической кривой, при котором подпись создается с помощью закрытого ключа, который применяется для управления кошельком.

Софт форк сети Bitcoin должен состояться в ноябре 2021 года. Обновление поддержали 100% майнинговых пулов. По данным аналитиков, на данный момент на ПО с поддержкой Taproot уже перешли почти 25% нод. 

На фоне падения хешрейта сети Bitcoin в Китае продолжают расти вычислительные мощности сетей Chia и Filecoin. Аналитики ICBF считают, что некоторые майнеры первой криптовалюты уходят из сети Bitcoin и переключаются на добычу данных активов.

Динамика хешрейта сети Bitcoin:

Источник: studio.glassnode.com 

 

Главной негативной новостью недели стал запрет финансового регулятора Тайланда для местных бирж на торговлю нативными биржевыми токенами (BNB, FTX и т.д.), мем-моментами (DOGE, SHIBA и т.д.), а также NFT-активами.   

 

Анализ инвестиций в торгующиеся на рынке активы

 

Цена первой криптовалюты BTC за прошедшую неделю снизилась на 17.67% с $40,256 до $33,142. 

Капитализация сети Bitcoin при этом уменьшилась на 130.3 млрд и составила $623.9 млрд. Доминация Bitcoin при этом снизилась на 0.39% и  составила 44.88% на 21 июня 2021.

 

Доходность активов за неделю по секторам:

 

  • Инфраструктурные проекты, смарт контракт платформы (ТОП-10 проектов)

 

Ethereum (ETH)

-18,29%

Cardano (ADA)

-13,30%

Polkadot (DOT)

-24,87%

VeChain (VET)

-18,18%

Solana (SOL)

-17,31%

TRON (TRX)

-8,99%

EOS (EOS)

-19,62%

NEO (NEO)

-16,39%

Cosmos (ATOM)

-14,91%

Tezos (XTZ)

-13,57%

Общая средняя доходность

-16,54%

 

Инвестирование в данный портфель принесло бы инвесторам недельный убыток  в -16.54%.*

Все активы данного направления показали на прошедшей неделе отрицательную динамику. Самый большой убыток в портфеле принесли токены DOT и EOS, потерявшие 24.87% и 19.62% стоимости за неделю. 

 

*Процентные изменения активов за неделю указаны относительно USD. Средняя доходность рассчитывается как общая доходность портфеля, составленного из указанных активов, взятых в равных долях.

 

  • Токены централизованных бирж (ТОП-10 проектов)

 

Binance (BNB)

-11,73%

FTX Token (FTT)

-17,83%

Unus Sed Leo (LEO)

4,04%

Huobi Token (HT)

-23,43%

OKEx Token (OKB)

-18,61%

KuCoin (KCS)

-15,95%

GateToken (GT)

-19,59%

WazirX (WRX)

-17,83%

ZB (ZB)

-6,90%

Hxro (HXRO)

-4,65%

Общая средняя доходность

-13,25%

 

Общий средний убыток по данному направлению за неделю составил -13.25%. 

Единственным активом, показавшим рост в данном портфеле на протяжении недели, стал токен LEO с доходность в 4.04%. Наиболее слабыми активами оказались токены бирж Huobi и Gate.io, просевшие на 23.43% и 19.59% соответственно.

 

  • DeFi, токены управления децентрализованных бирж (ТОП-10 проектов)

 

Uniswap (UNI)

-20,07%

PancakeSwap (CAKE)

-11,97%

THORChain (RUNE)

-17,22%

SushiSwap (SUSHI)

-16,80%

DeFiChain (DFI)

-20,30%

0x (ZRX)

-18,18%

Bancor (BNT)

-17,22%

1inch (1INCH)

-12,33%

Curve (CRV)

-19,84%

Kyber Network (KNC)

-17,65%

Общая средняя доходность

-17,16%

 

Портфель из активов этого направления показал средний убыток за неделю в -17.16%.

Ни один из активов из категории “DeFi” не принес доход инвесторам на прошлой неделе. Самыми убыточными по портфелю стали токены DFI и UNI, потерявшие 20.30% и 20.07% стоимости соответственно.

 

  • Yield Farming (ТОП-10 проектов)

 

Uniswap (UNI)

-20,07%

PancakeSwap (CAKE)

-11,97%

Aave (AAVE)

-19,61%

Compound (COMP)

-20,06%

Yearn.Finance (YFI)

-14,20%

Synthetics (SNX)

-21,99%

Sushiswap (SUSHI)

-16,80%

Venus (XVS)

-2,03%

Curve (CRV)

-19,84%

Balancer (BAL)

-12,43%

Общая средняя доходность

-15,90%

 

Средний убыток по сектору за неделю составил -15.90%. 

В положительной зоне не оказалось ни одного токена из портфеля. Самыми слабыми относительно рынка стали токены проектов Synthetix и Uniswap, токены которых подешевели на 21.99% и 20.07% соответственно.

 

  • Web 3, оракулы, хранение и управление данными (ТОП-10 проектов)

 

Chainlink (LINK)

-18,48%

Filecoin (FIL)

-20,44%

BitTorrent (BTT)

-23,59%

Stacks (STX)

-19,95%

Helium (HNT)

-7,10%

The Graph (GRT)

-10,09%

Siacoin (SC)

-23,00%

Arweave (AR)

6,27%

Livepeer (LPT)

-7,22%

Golem (GNT)

-14,65%

Общая средняя доходность

-13,83%

 

В среднем стоимость портфеля снизилась на -13.83% за неделю. 

Единственным активом с положительной динамикой стал токен AR проекта Arweave — он подорожал на 6.27% в течение недели. Самыми убыточным активами в данной категории стали токены BTT и SC, цены которых уменьшилась на 23.59% и 23,00% соответственно. 

 

  • Приватные монеты (ТОП-10 проектов)

 

Monero (XMR)

-7,63%

Dash

-18,50%

Zcash (ZEC)

-15,79%

Horizen (ZEN)

-17,45%

Dusk Network (DUSK)

-7,20%

Beam (BEAM)

-22,80%

Grin (GRIN)

-10,00%

Haven Protocol (XHV)

-27,54%

Keep Network (KEEP)

-27,22%

Secret Network (SCRT)

-16,02%

Общая средняя доходность

-17,02%

 

Портфель из активов данного направления показал недельный убыток в размере -17.02%. 

Самый большой убыток понесли держатели токенов XHV проекта Haven Protocol и KEEP проекта Keep Network. Токены этих проектов упали в цене на 27.54% и 27.22% соответственно.

 

  • NFT, игровые платформы (ТОП-10 проектов)

 

Enjin Coin (ENJ)

-20,41%

Axie Infinity (AXS)

-10,13%

Decentraland (MANA)

-20,63%

The Sandbox (SAND)

-25,42%

Chiliz (CHZ)

-7,98%

REVV (REVV)

-17,06%

THETA (THETA)

-14,39%

RedFOX Labs (RFOX)

-11,87%

Flow (FLOW)

-37,34%

Rarible (RARI)

-23,59%

Общая средняя доходность

-18,88%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -18.88%. 

Наиболее слабыми в портфеле из активов NFT-сектора стали токены FLOW и SAND, цены которых снизились на 37.34% и 25.42% соответственно.

 

  • Мем-монеты (ТОП-10 проектов)

 

Doge (DOGE)

-21,77%

Shiba Inu (SHIB)

8,60%

Dogelon Mars (ELON)

-30,42%

SafeMoon (SAFEMOON)

-6,21%

FEGToken (FEG)

-22,24%

Hoge Finance (HOGE)

-30,70%

CUMROCKET (CUMMIES)

-35,03%

Kishu Inu (KISHU)

-37,29%

MonaCoin (MONA)

-15,50%

Husky (HUSKY)

-26,10%

Общая средняя доходность

-21,67%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -11.79%. 

Единственным активом, показавшим рост на прошлой неделе стал токен KISHU, показавший доходность в 29.21%. Все остальные активы продемонстрировали достаточно сильное падение, лидерами которого стали HUSKY, CUMMIES и FEG.

 

Анализ инвестиций в IDO/IEO (ТОП-5 проектов по сборам)

 

В данной категории рассматриваются проекты, выходящие на CEX, DEX и лаунчпадах BSCPad, FTX, Gate.io, Huobi Global, Polkastarter, Poolz, Solstarter, KickPad, CyberFi, DuckSTARTER, Zendit, Ignition Launchpad, Balancer, Coinlist.co.

В сумме за прошедшую неделю в ходе IDO/IEO проектами было собрано более $20 млн по сравнению с $10.5 за предыдущую неделю.

 

Проект

Сборы (млн $)

Цена на IDO ($)

Текущая цена ($)

Текущий ROI

HoDooi (HOD)

4,81

0,045

0,0679

50,89%

Formation Fi (FORM)

2,91

0,03

0,3156

952,00%

Dot.Finance (PINK)

1,53

0,0825

0,462

460,00%

Meme.com (MEM)

0,5

0,48

0,763

58,96%

Nabox (NABOX)

0,18

0,00003

0,0000528

76,00%

Сумма сборов

9,93

     

Общая средняя доходность

319,57%

     



Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 9.47%*. 

Лидером по сборам и по текущей доходности стал проект Cryptocurrencies.AI из категории “биржи”. Проект собрал $8 млн в ходе IDO на ZENDIT и на данный момент показывает доходность в 34% с момента IDO.

 

*В портфель выбраны ТОП-5 проектов по сумме сборов. Источник информации: https://cryptorank.io

 

Стейкинг (ТОП-10 Proof-of-Stake проектов по капитализации)

 

Проект

APR

Доходность за неделю

Cardano (ADA)

7,53%

0,14%

Polkadot (DOT)

13,27%

0,25%

Polygon (MATIC)

58,24%

1,12%

Solana (SOL)

10,16%

0,19%

Theta Network (THETA)

1%

0,02%

Tezos (XTZ)

6,08%

0,12%

Cosmos (ATOM)

9,09%

0,17%

THORChain (RUNE)

23,05%

0,44%

Kusama (KSM)

14,25%

0,27%

Algorand (ALGO)

5,27%

0,10%

Общая средняя доходность

14,79%

0,28%



Общая средняя доходность от стейкинга крупнейших PoS-токенов за неделю составила  0.28%.*

Наиболее прибыльным активом для стейкинга из ТОП-10 проектов является токен MATIC от Polygon, который за прошедшую неделю принес доходность в размере 1.12%.

 

*В расчет бралась только доходность от стейкинга монет без учета изменения цены самих активов. Источник: https://www.stakingrewards.com  

 

DeFi фарминг (ТОП-5 проектов по показателю TVL)

 

Платформа

Актив/Пул

APY

Доходность за неделю

Aave V2

USDC

2,21%

0,04%

 

DAI

2,46%

0,05%

Compound

USDT

2,10%

0,04%

 

DAI

2,47%

0,05%

Yearn Finance

DAI

6,81%

0,04%

 

USDC

6,66%

0,05%

Uniswap V3

FEI/ETH

12,51%

0,24%

 

ETH/USDT

32,85%

0,63%

PancakeSwap

CAKE/BNB

55,60%

1,07%

 

BUSD/BNB

16,57%

0,32%

Общая средняя доходность

 

14,02%

0,25%



Общая средняя доходность по направлению за неделю составила 0.25%.*

Наибольшую доходность в 1.07% за неделю можно было получить в пуле CAKE/BNB на PancakeSwap. Вторым по показатели доходности стал пул ETH/USDT на платформе Uniswap, который принес недельную доходность в размере 0.63%.

 

* В данной категории рассматривались протоколы с наибольшим количеством заблокированных в них средств (Total Value Locked). Пулы в конкретных протоколах выбирались по показателю наибольшей ликвидности и сумме внесенных в пул средств. Показатель доходности учитывает только вознаграждения, полученные в пулах. Изменение цен на активы, в которых пользователи получают вознаграждение, не учитывались.

 

Лидеры роста из Топ-100 проектов по капитализации

 



 

Лидеры падения из Топ-100 проектов по капитализации

 

Источник: https://coinmarketcap.com 

 

Выводы

 

Самым высокодоходным за прошедшую неделю стало направление “ICO/IDO/IEO”, которое принесло инвесторам среднюю доходность на уровне 319.57% (по сравнению с доходностью на предыдущей неделе в 9.47%). Самым высокодоходным активом в этом направлении стал токен FORM проекта Formation Fi, подорожавший на 952% после IDO, проводившегося на DAO Maker.

Все остальные рассмотренные в статье портфели оказались на прошедшей неделе в отрицательной зоне: самый большой убыток инвесторам принес портфель из активов категории мем-монет, потерявший в цене 21.67%. Портфели из активов по остальным направлениям показали падение от 13% до 19%.