Анализ прибыльности различных сегментов крипторынка (07.06.21 - 14.06.21)

Каждую неделю команда ICB Fund представляет для вас аналитический обзор событий и самых популярных направлений на крипторынке.  В конце исследования мы выделяем направление, которое принесло инвесторам наибольшую доходность за прошедшую неделю.

 

Главные новости рынка за неделю

 

Одной из самых громких новостей прошедшей недели стало сообщение президента Сальвадора Найиба Букеле о признании Bitcoin законным платежным средством на территории страны. Об этом он сначала заявил в рамках конференции Bitcoin2021 в Майами, а уже 9 июня был подписан соответствующий указ. Сальвадор еще в 2001 году отказался от национальной денежной единицы и использует для расчетов доллар США.

Еще одной позитивной новостью для рынка послужило сообщение президента Танзании Самии Хасан Сулуху, в котором она призвала центральный банк страны к исследованию цифровых активов из-за их растущего влияния на мировой финансовый рынок.

Неопределенность, царившая на рынке криптовалют в последние несколько недель с момента крупнейшего в истории падения цены Bitcoin 19 мая, негативно повлияла на потоки активов, связанные с криптовалютными биржами. По данным аналитического сервиса Cryptoquant, показатели как числа депозитов, так и числа выводов пользователями средств с бирж находятся на своих годовых минимумах и продолжают снижение.

Илон Маск традиционно остается в центре событий криптовалютного рынка — на прошлой неделе неизвестные, назвавшие себя представителями хакерской группировки Anonymous, опубликовали ролик с жесткой критикой Маска относительно его рыночных манипуляций и завуалированными угрозами. Сам Маск никак не отреагировал на ролик.

В своем Twitter Маск заявил о том, что возобновит продажи электрокаров Tesla за BTC, когда подтвердит, что хотя бы 50% майнеров перешли на возобновляемую энергию и пользуется для добычи BTC альтернативными источниками энергии.

 

Анализ инвестиций в торгующиеся на рынке активы

 

Цена первой по капитализации криптовалюты Bitcoin за прошедшую неделю выросла на 9.19% с $36,007 до $39,318.

Капитализация сети Bitcoin при этом увеличилась на 60.6 млрд и составила $736.6 млрд на 14 июня 2021. Доминация Bitcoin при этом увеличилась на 4.35% и  составила 45.22%.

 

Доходность активов за неделю по секторам:

 

• Инфраструктурные проекты, смарт контракт платформы (ТОП-10 проектов)

 

Ethereum (ETH)	-3,27%
Cardano (ADA)	-2,19%
Polkadot (DOT)	0,08%
VeChain (VET)	-3,27%
Solana (SOL)	-1,22%
TRON (TRX)	-0,97%
EOS (EOS)	-3,12%
NEO (NEO)	-2,80%
Cosmos (ATOM)	-6,60%
Tezos (XTZ)	-6,58%
Общая средняя доходность	-2,99%

 

Большинство активов данного направления за исключением Polkadot показали на прошедшей неделе отрицательную динамику. Самый большой убыток в портфеле принесли токены ATOM и XTZ, потерявшие 6.60% и 6.58% стоимости за неделю.

Инвестирование в данный портфель принесло бы инвесторам за неделю убыток  в -2.99%.*

 

*Процентные изменения активов за неделю указаны относительно USD. Средняя доходность рассчитывается как общая доходность портфеля, составленного из указанных активов, взятых в равных долях.

 

• Токены централизованных бирж (ТОП-10 проектов)

 

Binance (BNB)	1,03%
FTX Token (FTT)	3,32%
Unus Sed Leo (LEO)	10,79%
Huobi Token (HT)	-4,57%
OKEx Token (OKB)	-5,04%
KuCoin (KCS)	9,87%
GateToken (GT)	-14,29%
WazirX (WRX)	5,30%
ZB (ZB)	1,04%
Hxro (HXRO)	-5,32%
Общая средняя доходность	0,21%

 

Общая средняя доходность по данному направлению за неделю составила 0.21%. Токены централизованных бирж показали    разнонаправленную динамику — наиболее доходным активом оказался токен LEO, выросший на 10.79%, наиболее убыточным — токен биржи Gate.io GT, который подешевел на 14.29%.

 

• DeFi, токены управления децентрализованных бирж (ТОП-10 проектов)

 

Uniswap (UNI)	-5,54%
PancakeSwap (CAKE)	-1,96%
THORChain (RUNE)	-10,33%
SushiSwap (SUSHI)	-15,53%
DeFiChain (DFI)	-12,60%
0x (ZRX)	-6,59%
Bancor (BNT)	-5,47%
1inch (1INCH)	-13,30%
Curve (CRV)	1,54%
Kyber Network (KNC)	-9,24%
Общая средняя доходность	-7,90%

 

Портфель из активов этого направления показал средний убыток за неделю в -7.9%.

Только токен проекта Curve.Finance CRV оказался в плюсовой зоне с ростом в 1.54%. Самым слабым активом портфеля на прошедшей неделе оказался токен SUSHI, упавший в цене на 15.53%.

 

• Yield Farming (ТОП-10 проектов)

 

Uniswap (UNI)	-5,54%
PancakeSwap (CAKE)	-1,96%
Aave (AAVE)	-6,56%
Compound (COMP)	-5,76%
Yearn.Finance (YFI)	-4,50%
Synthetics (SNX)	-16,98%
Sushiswap (SUSHI)	-15,53%
Venus (XVS)	0,01%
Curve (CRV)	1,54%
Balancer (BAL)	-12,43%
Общая средняя доходность	-6,77%

 

Средний убыток по сектору за неделю составил -6.77%. В положительной зоне оказались только два токена из портфеля — показал токен CRV и XVS, в то время как наибольшее падение показали токены проектов Synthetix и Sushiswap, потерявшие в цене 16.98% и 15.53% соответственно.

 

• Web 3, оракулы, хранение и управление данными (ТОП-10 проектов)

 

Chainlink (LINK)	-5,00%
Filecoin (FIL)	-11,08%
BitTorrent (BTT)	-3,47%
Stacks (STX)	-4,61%
Helium (HNT)	3,14%
The Graph (GRT)	1,18%
Siacoin (SC)	-4,27%
Arweave (AR)	-6,65%
Livepeer (LPT)	10,72%
Golem (GNT)	-4,03%
Общая средняя доходность	-2,41%

 

В среднем стоимость портфеля снизилась на -2.41% за неделю.

Наиболее прибыльным активом в портфеле оказался токен LPT проекта Livepeer, подорожавший на 10.72%. Самым убыточным активом стал токен проекта Filecoin, цена которого снизилась на 11.08%.

 

• Приватные монеты (ТОП-10 проектов)

 

Monero (XMR)	5,95%
Dash	-10,15%
Zcash (ZEC)	-3,69%
Horizen (ZEN)	-4,51%
Dusk Network (DUSK)	-3,02%
Beam (BEAM)	-4,99%
Grin (GRIN)	0,27%
Haven Protocol (XHV)	1,30%
Keep Network (KEEP)	38,42%
Secret Network (SCRT)	-7,57%
Общая средняя доходность	1,20%

 

Портфель из активов данного направления показал умеренный рост в 1.20%. 

Активом, оказавшим наиболее сильное влияние на недельную доходность всего портфеля, стал токен KEEP проекта Keep Network, который принес инвесторам доходность в размере 38.42%. Самое сильное снижение стоимости в 10.15% показала монета DASH.

 

• NFT, игровые платформы (ТОП-10 проектов)

 

Enjin Coin (ENJ)	-2,20%
Axie Infinity (AXS)	0,04%
Decentraland (MANA)	-7,03%
The Sandbox (SAND)	-5,96%
Chiliz (CHZ)	19,30%
REVV (REVV)	-5,76%
THETA (THETA)	4,54%
RedFOX Labs (RFOX)	-3,18%
Flow (FLOW)	-6,46%
Rarible (RARI)	-5,44%
Общая средняя доходность	-1,22%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -1.22%. 

Наиболее сильным в портфеле из активов NFT-сектора стал токен CHZ проекта Chiliz, выросший на 19.30%. Лидерами падения стали MANA, FLOW и SAND, подешевевшие на 7.03%, 6.46% и 5.96% соответственно.

 

• Мем-монеты (ТОП-10 проектов)

 

Doge (DOGE)	-2,25%
Shiba Inu (SHIB)	-19,40%
Dogelon Mars (ELON)	-20,32%
SafeMoon (SAFEMOON)	-0,31%
FEGToken (FEG)	-20,83%
Hoge Finance (HOGE)	-16,72%
CUMROCKET (CUMMIES)	-21,00%
Kishu Inu (KISHU)	29,21%
MonaCoin (MONA)	-12,56%
Husky (HUSKY)	-33,69%
Общая средняя доходность	-11,79%

 

Общий средний убыток по сектору за неделю составил -11.79%. 

Единственным активом, показавшим рост на прошлой неделе стал токен KISHU, показавший доходность в 29.21%. Все остальные активы продемонстрировали достаточно сильное падение, лидерами которого стали HUSKY, CUMMIES и FEG.

 

Анализ инвестиций в IDO/IEO (ТОП-5 проектов по сборам)

 

В данной категории рассматриваются проекты, выходящие на CEX, DEX и лаунчпадах BSCPad, FTX, Gate.io, Huobi Global, Polkastarter, Poolz, Solstarter, KickPad, CyberFi, DuckSTARTER, Zendit, Ignition Launchpad, Balancer, Coinlist.co.

В сумме за прошедшую неделю в ходе IDO/IEO проектами было собрано более $20 млн по сравнению с $10.5 за предыдущую неделю.

 

Проект	Сборы (млн $)	Цена на IDO ($)	Текущая цена ($)	Текущий ROI
Cryptocurrencies.AI (CCAI)	8	2	2,68	34,00%
Mozik (MOZ)	2,91	0,02	0,0164	-18,00%
Moonfarm Finance (MFO)	2,76	0,4	0,411	2,75%
iMe Smart Platform (LIME)	1,94	0,02	0,0222	11,00%
Hyperdesign (HID)	1,68	0,25	0,294	17,60%
Сумма сборов	17,29
Общая средняя доходность	9,47%

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 9.47%*. 

Лидером по сборам и по текущей доходности стал проект Cryptocurrencies.AI из категории “биржи”. Проект собрал $8 млн в ходе IDO на ZENDIT и на данный момент показывает доходность в 34% с момента IDO.

 

*В портфель выбраны ТОП-5 проектов по сумме сборов. Источник информации: https://cryptorank.io

 

Стейкинг (ТОП-10 Proof-of-Stake проектов по капитализации)

 

Проект	APR	Доходность за неделю
Cardano (ADA)	7,28%	0,14%
Polkadot (DOT)	13,23%	0,25%
Polygon (MATIC)	58,24%	1,12%
Solana (SOL)	10,19%	0,20%
Theta Network (THETA)	1%	0,02%
Tezos (XTZ)	5,47%	0,10%
Cosmos (ATOM)	8,93%	0,17%
THORChain (RUNE)	1,41%	0,03%
Kusama (KSM)	14,22%	0,27%
Algorand (ALGO)	5,55%	0,11%
Общая средняя доходность	0,24%

 

Общая средняя доходность от стейкинга крупнейших PoS-токенов за неделю составила  0.26%.*

Наиболее прибыльным активом для стейкинга из ТОП-10 проектов является токен MATIC от Polygon, который приносит недельную доходность от стейкинга в размере 1.12%.

 

*В расчет бралась только доходность от стейкинга монет без учета изменения цены самих активов. Источник: https://www.stakingrewards.com  

 

Выводы

 

Самым высокодоходным за прошедшую неделю традиционно оказалось направление ICO/IDO/IEO, которое принесло инвесторам достаточно умеренную среднюю доходность в 9.47% по сравнению с доходностью на предыдущей неделе в 205.19%.

Только два направления помимо ICO/IDO/IEO принесли инвесторам доход на прошлой неделе — это сегменты приватных монет и токенов централизованных бирж. Инвестирование в эти сегменты принесло бы среднюю доходность в размере 1.20% и 0.21% соответственно.

Остальные направления на прошлой неделе показали отрицательную динамику. Самым убыточным стало направление мем-монет. При инвестировании в портфель этих монет держатели понесли бы средний убыток в -11.79%.