Анализ прибыльности различных сегментов крипторынка (31.05.21 - 07.06.21)

Каждую неделю команда ICB Fund представляет для вас аналитический обзор событий и самых популярных направлений на крипторынке.  В конце исследования мы выделяем направление, которое принесло инвесторам наибольшую доходность за прошедшую неделю.

 

Главные новости рынка за прошедшую неделю

 

В течение недели рынок криптовалют перешел к умеренному восстановлению после значительного падения неделей ранее.

Май 2021 год стал одним из худших месяцев за всю историю существования Bitcoin. По итогу месяца цена первой криптовалюты снизилась более чем на 35%, а падение с отметок исторического максимума, зафиксированного в середине апреля, превысило 45%.

Согласно данным аналитического сервиса glassnode, в период падения рынка и бокового движения цены Bitcoin на прошлой неделе, значительное количество BTC продавалось именно краткосрочными инвесторами, в то время как долгосрочные инвесторы (период хранения монет на кошельке которых - больше одного года) и майнеры продолжали аккумулировать BTC на своих кошельках.

Министерство финансов США предложило расширить список требований к отчетности криптовалютных брокеров. По мнению ведомства, использование крипто активов позволяет налогоплательщикам избежать уплаты налогов. Инициативу планируют распространить в том числе на крипто биржи и кастодиальные кошельки —  они должны будут передавать информацию о бенефициарах счетов регулирующим органам. В случае утверждения, данная мера должна вступить в силу с начала 2023 года.

AMM-платформа Belt Finance, работающая на базе экосистемы Binance Smart Chain, на прошлой неделе подверглась хакерской атаке. Злоумышленник использовал уязвимость в контракте платформы и с помощью использования flash-loans на Pancakeswap смог вывести из системы Belt Finance более $6.2 млн. 

Данный случай не является единичным — в течение полугода произошло уже 8 аналогичных случаев с DeFi-проектами, работающими на Binance Smart Chain. Руководство Binance в комментариях называют произошедшее “хорошо организованной работой хакеров”, однако не уточняет, какие именно шаги будут предприняты для устранения возможности проведения подобных атак в будущем.

 

Анализ инвестиций в торгующиеся на рынке активы

 

Цена первой по капитализации криптовалюты Bitcoin за прошедшую неделю снизилась на 1.13% с $37,004 до $36,583. 

Капитализация сети Bitcoin при этом уменьшилась на 7.6 млрд и составила $685.2 млрд на 7 июня 2021. Доминация Bitcoin при этом снизилась на 1.92% и  составила 40.82%.

 

Доходность активов за неделю по секторам:

• Инфраструктурные проекты, смарт контракт платформы (ТОП-10 проектов)

 

Ethereum (ETH)	1,69%
Cardano (ADA)	-2,07%
Polkadot (DOT)	5,17%
VeChain (VET)	2,71%
Solana (SOL)	33,18%
TRON (TRX)	1,00%
EOS (EOS)	-11,94%
NEO (NEO)	1,87%
Cosmos (ATOM)	9,75%
Tezos (XTZ)	8,13%
Общая средняя доходность	4,95%

 

Большинство активов данного направления за исключением Cardano и EOS показали на прошедшей неделе положительную динамику. Активом с максимальной недельной доходностью в 33.18% стал токен SOL проекта Solana. 

Инвестирование в данный портфель принесло бы инвесторам среднюю доходность  в 4.95%.*

 

*Процентные изменения активов за неделю указаны относительно USD. Средняя доходность рассчитывается как общая доходность портфеля, составленного из указанных активов, взятых в равных долях.

 

• Токены централизованных бирж (ТОП-10 проектов)

 

Binance (BNB)	11,50%
FTX Token (FTT)	0,78%
Huobi Token (HT)	0,97%
Unus Sed Leo (LEO)	3,96%
OKEx Token (OKB)	18,04%
KuCoin (KCS)	13,38%
GateToken (GT)	9,18%
WazirX (WRX)	31,34%
ZB (ZB)	3,98%
Hxro (HXRO)	5,38%
Общая средняя доходность	9,85%

 

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 9.85%. Все активы данного направления выросли в цене за прошедшую неделю.

Наиболее сильными активами в портфеле оказались токены бирж WazirX и OKEx, которые выросли в цене на 31.34% и 18.04% соответственно.

 

• DeFi, токены управления DEX (ТОП-10 проектов)

 

Uniswap (UNI)	-7,45%
PancakeSwap (CAKE)	6,47%
THORChain (RUNE)	-14,11%
SushiSwap (SUSHI)	-8,27%
DeFiChain (DFI)	2,94%
0x (ZRX)	3,11%
Bancor (BNT)	-4,60%
1inch (1INCH)	17,54%
Curve (CRV)	38,30%
Kyber Network (KNC)	46,07%
Общая средняя доходность	8,00%

 

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 8.00%. Наиболее прибыльными активами из портфеля оказались токены KNC и CRV, показавшие недельный рост в 46.07% и 38.30% соответственно.

 

• Yield Farming (ТОП-10 проектов)

 

Uniswap (UNI)	-7,45%
PancakeSwap (CAKE)	6,47%
Aave (AAVE)	-2,72%
Compound (COMP)	-7,92%
Yearn.Finance (YFI)	1,62%
Synthetics (SNX)	-9,34%
Sushiswap (SUSHI)	2,58%
Venus (XVS)	-7,03%
Curve (CRV)	38,30%
Balancer (BAL)	-4,23%
Общая средняя доходность	1,03%

 

Общая средняя доходность по сектору за неделю составил 1.03%. Наивысшую доходность показал токен CRV проекта Curve, подорожавший в течение недели на 38.30%.

 

• Web 3, хранение и управление данными (ТОП-10 проектов)

 

Chainlink (LINK)	-13,57%
Filecoin (FIL)	22,98%
BitTorrent (BTT)	4,23%
Stacks (STX)	1,53%
Helium (HNT)	-13,34%
The Graph (GRT)	0,67%
Siacoin (SC)	5,70%
Arweave (AR)	3,09%
Livepeer (LPT)	11,28%
Golem (GNT)	-2,29%
Общая средняя доходность	2,03%

 

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 2.03%. 

Наиболее прибыльным активом в портфеле стал токен FIL проекта Filecoin, подорожавший на 28.98%. Самым убыточным активом в данном портфеле за прошлую неделю стал токен LINK, цена которого снизилась на 13.57%. 

 

• Приватные монеты (ТОП-10 проектов)

 

Monero (XMR)	0,66%
Dash	2,35%
Zcash (ZEC)	-6,71%
Horizen (ZEN)	-10,42%
Dusk Network (DUSK)	-4,99%
Beam (BEAM)	-6,39%
Grin (GRIN)	1,25%
Haven Protocol (XHV)	21,48%
Keep Network (KEEP)	25,80%
Secret Network (SCRT)	-6,13%
Общая средняя доходность	1,69%

 

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 1.69%. 

Наиболее прибыльными в этом портфеле оказались токены KEEP и XHV, принесшие инвесторам недельную доходность в размере 25.80% и 21.48% соответственно.

 

Анализ инвестиций в NFT-сектор (ТОП-10 проектов)

 

Enjin Coin (ENJ)	-9,16%
Axie Infinity (AXS)	-9,75%
Decentraland (MANA)	-3,84%
The Sandbox (SAND)	-2,94%
Chiliz (CHZ)	-0,66%
REVV (REVV)	-14,81%
THETA (THETA)	44,04%
RedFOX Labs (RFOX)	-16,22%
Flow (FLOW)	2,54%
Rarible (RARI)	3,93%
Общая средняя доходность	-0,69%

 

Сектор оказался на прошедшей неделе единственным, не принесшим инвесторам положительную доходность. Общий средний убыток по сектору за неделю составил -0.69%. 

Активы, показавшие положительную динамику — THETA, FLOW и RARI. Лидером по доходности за неделю стал токен THETA, выросший в цене на 44.04%.

 

Анализ инвестиций в мем-монеты (ТОП-10 проектов)

 

Doge (DOGE)	14,28%
Shiba Inu (SHIB)	7,02%
Dogelon Mars (ELON)	-28,60%
SafeMoon (SAFEMOON)	1,45%
FEGToken (FEG)	-25,06%
Hoge Finance (HOGE)	-17,49%
CUMROCKET (CUMMIES)	111,54%
Kishu Inu (KISHU)	-28,67%
MonaCoin (MONA)	-4,33%
Husky (HUSKY)	-8,76%
Общая средняя доходность	2,14%

 

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 2.14%. 

Наиболее прибыльным в этом портфеле оказался токен CUMMIES, принесший инвесторам недельную доходность в размере 111.54%.

 

Анализ инвестиций в IDO/IEO (ТОП-5 проектов по сборам)

 

В данной категории рассматриваются проекты, выходящие на CEX, DEX и лаунчпадах BSCPad, FTX, Gate.io, Huobi Global, Polkastarter, Poolz, Solstarter, KickPad, CyberFi, DuckSTARTER, Ignition Launchpad, Balancer, Coinlist.co.

За прошедшую неделю в ходе IDO/IEO проектами было собрано более $10.5 млн.

 

Проект	Сборы (млн $)	Цена на IDO ($)	Текущая цена ($)	Текущий ROI
Lossless Protocol (LSS)	2,7	0,077	0,72	835,06%
NFTify (N1)	2,34	0,08	0,104	30,00%
ByteNext (BNU)	2,15	0,09	0,242	168,89%
Phuture (PHTR)	1,78	0,3	0,306	2,00%
CROP Finance (CROP)	2,44	0,04	0,036	-10,00%
Общая средняя доходность	205,19%

 

Лидером по сборам и по доходности стал проект Lossless Protocol из категории “безопасность”. Проект собрал $2.7 млн в ходе IDO на Ignition и на данный момент показывает доходность более 835% с момента IDO.

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила 205.19%*. 

 

*В расчет брались ТОП-5 проектов по сумме сборов.

* Источник: https://cryptorank.io

Стейкинг (ТОП-10 Proof-of-Stake проектов по капитализации)

 

Проект	APY	Доходность за неделю
Cardano (ADA)	7,55%	0,14%
Polkadot (DOT)	13,18%	0,25%
Polygon (MATIC)	58,24%	1,12%
Solana (SOL)	10,25%	0,20%
Theta Network (THETA)	1%	0,02%
Tezos (XTZ)	6,07%	0,12%
Cosmos (ATOM)	8,97%	0,17%
THORChain (RUNE)	8,74%	0,17%
Kusama (KSM)	13,99%	0,27%
Algorand (ALGO)	5,20%	0,10%
Общая средняя доходность	0,26%

 

Общая средняя доходность по сектору за неделю составила  0.26%.*

*В расчет бралась только доходность от стейкинга монет без учета изменения цены самих активов.

* Источник: https://www.stakingrewards.com  

 

Валидирование, управление мастернодами (ТОП-5 проектов)

 

Мастернода представляет собой сервер в децентрализованной сети, содержащей полную копию блокчейна. В зависимости от конкретного блокчейна, мастерноды могут также принимать участие в процессах голосования за изменения в протоколе.

 

Dash (DASH), требуется минимум 1000 DASH ($193,632), количество мастернод в сети - 4,493, ROI 6.04%

Horizen (ZEN), требуется минимум 42 ZEN ($4,166), количество мастернод в сети - 37,365, ROI 8.42%

Divi Project (DIVI), требуется минимум 100,000 DIVI ($5,598), количество мастернод в сети - 890, ROI 40.89%

Sapphire (SAPP), требуется минимум 200,000 SAPP ($44,597), количество мастернод в сети - 1,783, ROI 54.73%

Syscoin (SYS), требуется минимум 100,000 SYS ($21,054), количество мастернод в сети - 2,367, ROI 6.12%

 

Источник: https://masternodes.online 

Самый недорогой вариант для старта процесса валидирования из ТОП-проектов — Horizen. Для запуска мастерноды в этой сети потребуется около $4,160 на момент написания статьи, доходность составляет 8.42% годовых (~0.16% в недельном выражении).

Максимальная доходность от управления мастернодой наблюдается в сети Sapphire (ROI 54,73% годовых). Для запуска мастерноды в этой сети потребуется более $44,500.

Доходность от управления мастернодами в среднем по сектору за прошедшую неделю составила 0.44%. (При расчете доходности учитывается только непосредственно доходность от валидирования, изменение цен на сами активы, получаемые в качестве вознаграждений, не учитывается).

 

Лидеры по доходности прошедшую неделю (из ТОП-100 проектов по капитализации)

Источник: https://coinmarketcap.com 

Наибольшее падение за прошедшую неделю (из ТОП-100 проектов по капитализации)

Источник: https://coinmarketcap.com

 

Выводы

 

На прошедшей неделе рынок криптовалют демонстрировал признаки умеренного восстановления после падения на предыдущей неделе.

Лидером роста из ТОП-100 проектов по рыночной капитализации оказались проекты THETTA с токенами TFUEL и THETTA, выросшими на 57.13% и 46.08% соответственно, а также токен CRV проекта CURVE, показавший недельный рост более чем на 38%. 

Среди наиболее слабых активов недели оказались токены DCR, REV и KLAY, подешевевшие на 14.92%, 11.85% и 11.07% соответственно. 

Наиболее высокодоходным за прошедшую неделю оказалось направление ICO/IDO/IEO, которое принесло инвесторам среднюю общую доходность в 205.19%.

Вторым направлением по общей доходности оказалось инвестирование в токены централизованных бирж. Портфель из этих токенов принес инвесторам доходность в размере 9.85%.

Третье место по доходности занял портфель монет из сектора DeFi и гавернанс-токенов децентрализованных бирж. Портфель принес инвесторам общую среднюю доходность в размере 8.00%.